Глава 1. Экономические аспекты развития подвижной связи
1.1. Характеристика развития рынка подвижной связи
С момента зарождения в 1981 г. рынок услуг сотовой подвижной связи (СПС) развивается очень высокими темпами. С 1996 г. по настоящее время доля рынка услуг СПС в общемировом рынке телекоммуникаций увеличилась с 20 до 40 % (рис. 1.1) [1].
По статистике мировой рынок услуг связи каждую секунду увеличивается на два абонента, при этом число абонентов сетей подвижной связи уже в 2002 г. сравнялось с числом абонентов сетей стационарной связи (рис. 1.2) [2]. В России это событие произошло в конце 2003 г.
Широкое распространение подвижной связи в различных регионах мира (США, Канаде, Японии, Западной Европе) началось с 1983 г. Стремительный рост числа мобильных телефонов многие оценивают как «мобильную революцию», которая затрагивает как развитые, так и развивающиеся страны. В развитых странах услуги подвижной связи используются как дополнение к существующим услугам стационарной связи, в развивающихся странах подвижная связь появляется в качестве замены недостающих стационарных линий связи. В 1990 г. подвижная
связь использовалась в 50 странах мира, в 1997 г. — в 100, а сегодня в той или иной степени используется практически во всех странах мира, охватывая около 1/5 населения планеты.
По данным аналитиков [1], только в период с 1996 по 2003 годы в мире было продано свыше 500 млн абонентских терминалов общей стоимостью 68 млрд долл. США. Предполагается, что к 2008 г. объем их продаж вырастет в 8,6 раз, достигнув объема 4,3 млрд абонентских терминалов [1].
Лидирующим поставщиком терминального оборудования на рынок СПС является компания Nokia (58 %), значительно опережающая своих конкурентов. К ведущим производителям абонентских устройств относятся также Sony Ericsson, Motorolla, Samsung, Handspring и другие, рыночные доли которых указаны на рис. 1.3. Среди прочих производителей наиболее серьезные перспективы у компании LG, которая в ближайшее время планирует войти в пятерку сильнейших производителей.
Состояние рынка подвижной связи как в мире, так и в отдельных странах может оцениваться рядом показателей, среди которых наиболее значимы:
• плотность проникновения подвижной связи;
• численность абонентской базы;
• совокупные доходы рынка;
• ARPU (средний доход оператора, приходящийся на одного абонента);
• уровень развития технологий подвижной связи, обеспечивающий эволюцию рынка услуг СПС.
В 2002 2003 г. средний показатель плотности проникновения подвижной связи (penetration) в странах Западной Европы был равен 84%. На сегодняшний день значение этого показателя в некоторых странах достигает 90 % [1]. Как видно на рис. 1.4, по масштабам проникновения услуг подвижной связи ведущие позиции занимают Австрия, Италия и Великобритания.
Важным количественным показателем развития СПС, по сути основой формирования финансовых показателей деятельности операторов и совокупного дохода рынка СПС, является численность абонентской базы. За последние десять лет число абонентов сетей СПС в мире возросло с 11 млн до 1 млрд, причем большая их часть является абонентами сетей GSM (около 70 %), треть которых сконцентрирована в странах Западной Европы [3]. По прогнозам экспертов (рис. 1.5), к 2008 г. мобильный телефон будут иметь 28 % всех жителей Земли (1,25 млрд абонентов). Как следует из рис. 1.5, число абонентов в странах Западной Европы, составляющее сегодня около трети всех абонентов, практически не изменится. Однако Западная Европа по-прежнему будет занимать лидирующее место по среднему показателю проникновения, равному 86 % [1]. Существенно увеличится абонентская база
СПС стран Азии и Океании: к 2008 г. она будет составлять около 50% мировой абонентской базы.
Численность абонентской базы ведущих операторов подвижной связи некоторых стран составляет сегодня от 20 до 130 млн (рис. 1.6 [411]).
Беспрецедентное по темпам развитие индустрии подвижной связи и рост числа абонентов сетей СПС явились главной причиной увеличения доходов операторских компаний и одним из наиболее значимых явлений последнего десятилетия в мировых центрах экономики. В результате известные операторские компании (Deutshe Telecom, France Telecom, Telefonica и др.) вошли в число 500 крупнейших компаний мира по показателю капитализации.
Общемировой совокупный доход рынка мобильной связи в 2001 г. оценивался в 390 млрд долл. США, к 2003 г. составил около 500 млрд долл. США [1], а к 2008 г. может возрасти до 700 млрд долл. США (рис. 1.7).
Наибольшую часть совокупного дохода рынка подвижной связи составляют доходы операторов от предоставления услуг подвижной связи, которые и в перспективе имеют тенденцию роста. При этом в 2004 г. 80% доходов составили доходы от предоставления голосовых услуг, но к 2006 г. они составят 70 % (рис. 1.8).
Доходы операторов зависят от двух факторов: числа абонентов и ARPU. Европейская практика показывает, что в настоящее время увеличение доходов от предоставления голосовых услуг связано лишь с увеличением числа абонентов, в то время как ARPU имеет противоположную тенденцию к снижению [12] (рис. 1.9). Динамика ARPU от передачи данных, напротив, носит позитивный характер [12] (рис. 1.9), что обеспечивает операторам стабильный дополнительный доход (см. рис. 1.8).
При анализе развития подвижной связи одной из главных задач является оценка потенциальной емкости рынка. Можно уверенно констатировать, что при наличии признаков насыщения рынка услугами голосовой связи, существует большой потенциал развития услуг мобильной передачи данных. Таким образом, даже в развитых странах, где подвижной связью пользуется более 80 % населения, а средний уровень обычной телефонизации составляет 50-60% и более имеются резервы для расширения рынка подвижной связи.
Важным фактором развития подвижной связи является совершенствование технологий на основе цифровизация сетей. Распространенность
передовых технологий подвижной связи и тенденции их развития характеризует показатель распределения абонентской базы между аналоговыми и цифровыми сетями, а также между стандартами. В последние годы основной прирост абонентской базы обусловлен развитием и внедрением именно цифровых систем подвижной связи, а также посте пенным снижением затрат на их производство. В настоящее время на мировом рынке отношение числа абонентов аналоговых сетей к числу абонентов цифровых равно 10 % к 90 %.
Согласно [13] распределение числа абонентов в мировых сетях подвижной связи различных стандартов в 2003 г. имело структуру, представленную на рис. 1.10. В целом в мире доминирует стандарт GSM, ему принадлежит около 70 % абонентской базы (более чем в 130 странах). Рост числа абонентов сетей GSM в мире показан на рис. 1.11 [12, 13], Второе место занимает стандарт СОМА (IS 95), третье — стандарт ТОМА (IS 136) (в 95 странах); четвертое — японский стандарт PDC,
далее — стандарт ТАСЯ (в 26 странах), и на долю стандарта NMT приходится 1 % абонентов сотовой связи в 35 странах мира. В США и Канаде преобладают стандарты AMPS/ОAMPS и СОМА (IS95), в Западной Европе — стандарт GSM (98%)
Распределение числа абонентов сетей доминирующего стандарта GSM по регионам мира показано на рис, 1.12 [13]. Из этого распределения следует, что на начало 2003 г. из общего числа абонентов стандарта GSM (847,3 млн), 46,96% приходилось на Западную Европу, 40,92% — на Азиатско-Тихоокеанский регион, 6,44% — на Африку и Арабские страны, 2,48 % — на Северную Америку, 1,06 % — на Южную Америку и 2,14 % — на Россию.
Распространение и использование стандарта GSM в Западной Европе характеризует показатель проникновения подвижной связи, который
постоянно увеличивается, хотя в последние годы уже замедляющимися темпами (рис. 1.13) [3, 12].
Постоянно возрастающий спрос на услуги высокоскоростной передачи данных и голосовой связи стимулирует операторов увеличивать мощность своих сетей как за счет расширения зоны покрытия, так и за счет модернизации и перехода на новые, более прогрессивные технологии третьего поколения, что связано со значительными инвестициями. Так, с 1996 г. по 2002 г. [1] в инфраструктуру сетей СПС было инвестировано 87 млрд долл. США, что составило 9% дохода общемирового рынка телекоммуникационного оборудования за соответствующий период.
Характерная особенность подвижной связи заключается в однозначном соответствии между этапом развития рынка услуг подвижной связи, поколениями сетей связи и используемыми системами связи. Можно выделить несколько этапов развития подвижной связи, каждому из которых соответствуют определенные типы используемого оборудования и заложенные в них технологии, набор и качество предлагаемых услуг, степень их распространения и соответствующие состоянию рынка административные решения. В то же время для разных стран мира эти этапы не всегда совпадают по времени, а схемы развития имеют национальную специфику [14].
Первый этап развития подвижной связи (80е годы) характеризовался следующими признаками:
• использованием аналогового оборудования радиотелефонной связи с технологией частотного разделения каналов (FDMA);
• применением полос частот в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи для соответствующего района и оборудования, как правило, национального производителя;
• предоставлением преимущественно услуг голосовой телефонной связи;
• низким уровнем показателя проникновения, в связи с ориентацией на узкий сегмент представителей деловой сферы (максимальный уровень наблюдался в Швеции — 6 %);
• достаточно высокими ценами на абонентские терминалы и услуги подвижной связи.
К концу первого этапа развития подвижной связи в мире насчитывалось около 11 млн абонентов.
На втором этапе развития подвижной связи (90е годы) произошли следующие изменения:
• осуществлен переход на цифровые системы подвижной связи с использованием технологии временного разделения каналов (TDMA), а в конце этого этапа — и на технологию с кодовым разделением каналов (CDMA);
• помимо услуг голосовой телефонной связи абонентам стали предоставлять ряд дополнительных услуг (передача FAX сообщений, низкоскоростная передача данных, служба коротких сообщений— SMS и т.п.);
• услугами сотовой подвижной связи была охвачена значительная часть населения многих стран мира (максимально Австрия и Италия — около 80 %, где число абонентов подвижной связи в 2001 г., так же как в Испании, Южной Корее, Японии и на Тайване, превысило число абонентов традиционных телефонных сетей);
• приоритетной стала ориентация на передовой стандарт подвижной связи GSM, что сопровождалось внедрением и эксплуатацией данной технологии в полосах частот, соответствовавших между народному распределению (в Районе 2 технология GSM используется в полосах частот 1850-1910, 1930-1990 МГц, называемых
GSM-1900);
• появились многодиапазонные сети и многодиапазонные телефоны GSM 900/1800/1900, позволяющие реализовать глобальный роуминг Района 1 и Района 2 (Европа — Америка);
• значительно снизились цены, как на рынке услуг, так и на рынке оборудования подвижной связи за счет освоения массовых рынков и масштабов производства.
Современный период развития подвижной связи характеризуется повсеместным распространением систем второго поколения, постепенным свертыванием систем первого поколения и созданием новых сетей третьего поколения (3G). В настоящее время в мире получили распространение цифровые сети второго поколения следующих четырех стандартов: GSM, D-AMPS (IS54 и IS 136), PDC (Япония) и СDМА (IS95) [14].
Операторами подвижной связи многих стран, в том числе России, ведется работа по реализации фазы 2.5G, являющейся модификацией сетей GSM в направлении эволюции к сетям 3G. Прежде всего, это достигается внедрением технологий WAP и GPRS. Технологии WAP и GPRS позволяют мобильным абонентам осуществлять по беспроводным сетям высокоскоростную передачу данных с коммутацией каналов и коммутацией пакетов соответственно. WAP и GPRS делают осуществимыми такие приложения, как мобильный доступ к Интернету, передача текстовой и графической информации, фото и видеоизображений, совместное использование мультимедийных документов и коллективная работа над ними, передача звука широковещательного» качества, электронная почта, удаленный доступ к локальным сетям и управление бытовыми приборами.
В разработке стандартов третьего поколения активно участвует МСЭ. Для того чтобы избежать высоких расходов для потребителей, связанных с многотипностью систем, МСЭ принял решение о разработке единого глобального стандарта для сетей 3G в рамках программы IMT 2000 (International Mobile Telecommunications 2000). Указанный стандарт имеет следующие особенности [14]:
• прозрачный глобальный роуминг, который позволяет абонентам пересекать границы государств и вести телефонные разговоры, используя один и тот же номер и ту же телефонную трубку;
• более высокую скорость передачи: 2 Мбит/с для абонентов, которые не перемещаются или перемещаются со скоростью пешехода, и 348 кбит/с — для движущегося транспортного средства;
• стандартную схему предоставления услуг, например, через стационарную, мобильную или спутниковую системы связи.
Переход к третьему этапу развития сотовой связи начат в Японии в октябре 2001 г. запуском в коммерческую эксплуатацию сети стандарта W СDМА оператором NTT DоСоМо. Начало коммерческой эксплуатации сетей СПС третьего поколения в Европе приходится на 2002 г. Третий этап развития будет характеризоваться следующим:
• использованием исключительно цифровых средств связи с лидирующими технологиями широкополосного доступа, способными обеспечивать высокоскоростную передачу мультимедийных сообщений связи (MMS);
• предоставлением в качестве базовой услуги передачу данных; передача голосовых сообщений будет одной из разновидностей базовых услуг;
• предоставлением услуг «в любом месте и в любое время»;
• обеспечением практически полного охвата населения услугами сетей СПС, чему соответствует показатель проникновения 100 %;
• использованием частотного ресурса в единых для всего мира «корневых» полосах частот в диапазоне 1,9 2,2 ГГц.
Высокие темпы развития мирового рынка подвижной связи обусловлены результатом аддитивного действия многих рыночных, технологических и социальных процессов, отличительными чертами которых являются:
• растущие потребности общества в услугах подвижной связи;
• эффективное регулирование телекоммуникационных рынков, развитие конкуренции и создание не дискриминационных условий для выхода на рынок новых операторов;
• реализация удобных форм обслуживания и гибких механизмов взаиморасчета с абонентами;
• накопление операторскими компаниями собственного капитала и привлечение на выгодных условиях внешних инвестиций;
• развитие возможностей и рынков услуг подвижной связи на основе интеграции сетей СПС с другими сетевыми инфраструктурами, например, ISDN, Интернет, DECT;
• персонализация радиосвязи и web-информации;
• принципиально новые области применения подвижной связи (электронная коммерция, розничная торговля, банковские услуги и др.).
1.2. Перспективы развития рынка подвижной связи третьего поколения
Согласно прогнозам экспертов, в последующие 10 лет число абонентов сетей подвижной связи превысит 3 млрд [15]. Однако следует ожидать, что темпы роста числа абонентов сетей СПС будут существенно ниже, если не вкладывать дополнительные инвестиции в модернизацию сетей 2G и создание инфраструктуры сетей нового поколения 36. Поэтому в ближайшие годы операторы сетей подвижной связи вынуждены принять важнейшие стратегические инвестиционные решения, направленные на развитие услуг передачи данных, а также других приложений подвижной связи.
Архитектура сети 3G основывается на двух базовых принципах: сети 3G, во-первых, должны быть спланированы и построены таким образом, чтобы была максимизирована их емкость, и, во вторых, должны предоставлять мультимедийные услуги независимо от расположения оконечных пользователей. Понятие 3G включает ряд конкурирующих технологий беспроводной связи, а именно СDМА-2000 и W-СDМА.
После завершения процесса гармонизации в состав семейства систем 3G были включены пять радио интерфейсов (табл. 1.1).
В табл. 1.1 использованы следующие обозначения радио интерфейсов:
IMT-DS (IMT-2000 Direct Spread) — стандарт на широкополосную систему с прямым расширением спектра (DS-СDМА) и частотным дуплексным разносом (FDD) для применения в парных полосах частот;
IMT-МС (IMT-2000 Multi Carrier) — стандарт на многочастотную систему СОМА с одновременной передачей нескольких несущих и частотным дуплексным разносом для применения в парных полосах частот;
IMT-ТС (IMT-2000 Time-Code) — стандарт на комбинированную систему ТОМА/СОМА с временным дуплексным разносом (TDD) для применения в непарных полосах частот;
IMT-SС (IMT-2000 Single Carrier) — стандарт на одночастотную систему ТОМА для применения в парных полосах частот;
IMT-FT (IMT-2000 Frequency Time) — стандарт на микросотовую систему DECT с комбинированным частотно временным дуплексным разносом для применения как в парных, так и непарных полосах частот.
Необходимость взаимодействия сетей 2G и 3G определяет направления процесса эволюции сетей подвижной связи. Модернизация сетей GSM привела к созданию технологий HSCSD (высокоскоростная передача данных по сетям с коммутацией каналов), GPRS (общие услуги пакетной радиосвязи) и EDGE (расширенная высокоскоростная передача данных для систем GSM). Все они позволяют обеспечить более
высокие скорости передачи данных (рис. 1.14). Целью эволюционного перехода к сетям 3G является амортизация вложенных средств в сети GSM и постепенное достижение высокого качества и увеличение набора услуг связи сетей IMT 2000 (UMTS). Для систем 2.5G в настоящее время определены пути развития, так что вопрос о том, какие из них окажутся наиболее приемлемыми — универсальными, эффективными в экономическом отношении, способными удовлетворять запросы пользователей, — это вопрос конкурентной борьбы на рынке телекоммуникаций.
Наиболее сложная работа предстоит операторам не при переходе от сетей GPRS к сетям UMTS, а при переходе от сетей GSM к сетям GPRS, поскольку в этом случае коммерческая модель должна быть полностью изменена — вместо оплаты по времени вводится оплата по объему трафика и уровню качества. Кроме того, происходит переход от традиционных услуг подвижной связи к услугам передачи данных, основанным на доступе к Интернету [16]. Хотя ожидалось, что сети 2.5G и будут постепенно заменяться сетями 3G, опыт внедрения услуг WAP технологий был неудовлетворительным, что в известной степени показало не востребованность новых технологий на рынке, когда они не доработаны и спрос на их услуги не сформирован.
Уже очевидно, что в ближайшем будущем не произойдет технологического скачка от современных сетей GSM к сетям третьего поколения. Предоставление услуг сетей GSM при скорости передачи данных 9,6 кбит/с осуществляется медленно, а архитектура сетей GSM не пригодна для передачи потоков данных, требующей коммутации пакетов, а не коммутации каналов. Поэтому сети GPRS представляются очевидным шагом на пути от сетей 2G к следующему поколению подвижной связи. Сравнение систем подвижной связи поколений 1G, 2G, 2.5G и 3G технологиям, по возможностям использования технологий и по способам тарификации предоставляемых услуг приведено в табл. 1.2.
Перспективы увеличения числа абонентов, использующих мобильную передачу данных в сетях GSM, GPRS и UMTS в Европе, показаны на рис. 1.15 [12]. Прогнозируется, что к 2006 г. из общего числа этих абонентов примерно 40 % будут пользоваться услугами передачи данных в сетях UMTS.
Подтверждением успеха услуг 3G на телекоммуникационном рынке является востребованность услуг передачи данных в виде SMS через сети GSM. Услуги SMS оказались дополнительными платными услугами, которые в начале внедрения сетей GSM в 90-х г. не предполагалось предоставлять. Большой спрос на услуги SMS в Западной Европе привел к значительному увеличению дохода операторов и показал, что абоненты намерены использовать мобильные телефоны не только для голосовой связи. В настоящее время доходы европейских операторов от предоставления услуг SMS составляют в среднем 20 % от общих доходов.
Однако в дальнейшем структура доходов будет меняться, что обусловлено началом использования других форм передачи данных в сетях подвижной связи, например мобильного Интернета. Иллюстрацией возможности получения доходов от мобильного Интернета служит то, что услуги SMS могут быть легко приспособлены для получения данных из Интернета на абонентские устройства подвижной связи.
Большинство аналитиков считает, что набор «критической массы» сетями 3G придется на период 2004 2006 г. Тенденции складываются таким образом, что в европейских странах самыми популярными будут услуги развлекательного характера и мобильной коммерции (рис. 1,16) [12]. Доля доходов от предоставления этих услуг к 2008 г. составит 44 % при ежегодном темпе роста 38 %. Также существенную долю будут составлять доходы от передачи SMS, MMS — 32 %, но при незначительном темпе роста — всего 2 % в год.
Услуги мобильного Интернета, доходы от которых к концу 2008 г. составят около 13 %, будут востребованы прежде всего корпоративными клиентами, заинтересованными в услугах мобильной электронной почты, Интернета, информации о клиентах, подробностях кредитования и биржевом курсе. Число пользователей мобильного Интернета в Европе в 2005 г. составит примерно 170 млн. Ожидается, что прибыль от услуг мобильного Интернета возрастет от 5,3 млн долл. США в 2000 г. до 3,8 млрд долл. США в последующие пять лет [17, 18].
Так как для разработки сетей 3G требуется решение сложных технических задач, то затраты на их реализацию будут относительно высокими. Это может означать, что полное покрытие территорий стран сетями 3G может быть достигнуто только через несколько лет, поэтому первые услуги 3G будут предоставляться на рынках с высокой концентрацией потенциальных пользователей в крупнейших городах. Скорее всего полное покрытие сразу и не потребуется, так как в районах с низким трафиком существующее качество услуг удовлетворяет большинство потребностей. Вместе с тем сети 3G более интенсивно внедряются в тех странах, где уже имеется высокоразвитые сети 2G и сформирован спрос на услуги 3G, а также существует большая база пользователей Интернета.
Политика операторов сетей 3G, среди которых большинство являются операторами сетей 2G, заключается в том, чтобы в первую очередь окупить свои инвестиции в существующие сети 2G и 2.5G и постепенно создавать новые возможности развития сетей. Поэтому процесс внедрения стандарта 3G будет иметь эволюционный, а не революционный характер. Пока в Европе и США телекоммуникационные компании занимаются развертыванием сетей 3G, японская корпорация NTT DoCoMo сообщила о перспективных разработках систем подвижной связи четвертого поколения (4G) и планирует начать предоставление услуг уже в 2006 г. Услуги 4G позволят получать на мобильные терминалы видеоизображение высокого разрешения и телевизионные программы. Максимальная скорость обмена данными в системах 4G может достигать 20 Мбит/с, что в две тысячи раз больше, чем в существующих сетях подвижной связи и в десять раз больше, чем в сетях 3G.
Глава 2. Лицензирование деятельности зарубежных операторов сетей подвижной связи третьего поколения
2.1. Проблемы создания и развития сетей подвижной связи третьего поколения
Несмотря на некоторые финансовые проблемы и сложности лицензирования сети 3G развиваются в большинстве стран достаточно динамично. С момента внедрения новых сетей (2001 г.) к настоящему времени в мире насчитывается уже примерно 65,35 млн абонентов сетей 3G, что составляет около 5 % общего числа абонентов подвижной связи [1] (табл. 2.1). Анализ табл. 2.1 показывает, что из совокупного числа абонентов сетей 3G более 97 % — это пользователи сетей стандарта СDMA 2000 и около 3 % — стандарта W-СDMA (UMTS). Среди различных стран лидерами по числу абонентов являются: Южная Корея и Япония — 36,9 % и 17,2 % от общего числа абонентов сетей 3G и 38 % и 16 % от числа абонентов сетей стандарта СDMA 2000 соответственно. В сетях стандарта W-СDMA лидерами выступают Япония и Италия: 54,8 96 и 24,6 % от общего числа абонентов сетей стандарта W-СDMA.
Сегодня сети 3G развернуты и эксплуатируются в 38 странах [1] (Приложение 1), и с каждым годом наблюдается увеличение числа операторов, предоставляющих услуги связи нового поколения. Если в 2000 г. в сетях 3G работал только один оператор, в 2001 г. — девять, то в 2002 г. — уже 36 операторов, а к третьему кварталу 2004 на мировом рынке услуг 3G насчитывалось 84 оператора (Приложение 1). Некоторые операторы работают в нескольких сетях. Так, 83 оператора работают в стандарте CDMA 2000 1Х, пять операторов — в стандарте СDMA 2001 1Х EVDO и девять операторов — в стандарте W-СDMA (UMTS), В табл. 2.2 приведено количество операторов по странам и континентам (на конец сентября 2003 г.), предоставляющих услуги подвижной связи третьего поколения в различных стандартах [1]. По числу действующих сетей 3G лидерство держат страны Азии и Латинской Америки. В то же время из 55 операторов стран Западной Европы, получивших лицензии на деятельность, реально предоставляют услуги
только шесть операторов (два в Австрии и по одному — в Великобритании, Италии, Дании и Швеции).
Сегодняшние тенденции развития функционирующих сетей 3G в мире и даты выхода операторов сотовой связи на рынок, а также используемые стандарты связи и диапазоны частот РЧС приведены в Приложениях 1, 2.
Развитие сетей 3G наблюдается и на территории стран бывшего постсоветского пространства. Эстонские операторы мобильной связи Radiolinja Eesti, ЕМТ и Tele2 Eesti получили право на участие в открытом конкурсе на строительство сетей 3G системы UMTS. Белорусский оператор сотовой связи OOO СП «БелСел» с июля 2003 г. предоставляет услуги сотовой связи в стандарте СDMA 2000 под новой торговой маркой «Диалог» [2].
На территории России на данный момент новые услуги в стандарте IMT МС 450 (СDMA 2000) предоставляют 11 операторов [2]. Первыми из них были «Дельта Телеком» («СКАЙЛИНК»), который начал предоставлять услуги 3G с декабря 2002 г., и «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел Видео) — с мая 2003 г. Информация о других российских операторах, которые вышли или готовятся к выходу на рынок услуг 3G, представлена в Приложении 3.
Успешнее других операторов на мировом рынке услуг 3G развивается японская компания NTT DoCoMo. Эта компания уже в 2001 г. вышла за пределы японского рынка, а сегодня является акционером многих европейских компаний, предоставляющих услуги 3G.
В то же время большая часть европейских операторов испытывает
определенные трудности, связанные с развертыванием сетей 3G, которые заключаются:
• в потребности привлечения для создания новых сетей дополнительных инвестиций, более существенных по сравнению с инвестициями в создание сетей 2G;
• в высокой стоимости лицензий, выданных на основе аукциона;
• в риске невыполнения сроков сдачи новых сетей в эксплуатацию и как следствие — в потере лицензий;
• в отсутствии возможности или сложности возврата вложений на приобретение лицензий в случае невыполнения условий лицензии. Таким образом, наиболее важными проблемами развития сетей являются привлечение инвестиций в развитие сетей 3G с учетом стоимости сетевого и терминального оборудования, выдача лицензий и получение экономического эффекта.
По оценкам [3], инвестиции в развитие инфраструктуры сетей 3G стран ЕС в период 2001 — 2010 гг. составят приблизительно от 148 до 224 млрд евро. В этот же период предполагается потратить еще 60 млрд евро на развитие инфраструктуры 2G/2.5G в дополнение к 89 млрд евро, уже вложенных с 1994 по 2001 г. (рис. 2.1). Эти дополнительные инвестиции будут направлены на развитие сетей 2G, операторы которых позднее вышли на рынок, а также на поддержание сетей 2G и их переоборудование в сети 2.5G. Общие затраты на развертывание сетей 3G в европейских странах при выполнении операторами лицензионных обязательств, в том числе покрытие 80 % территории, с учетом лицензионных платежей к 2010 г. будут составлять 352 млрд евро.
Предполагается, что сначала инвестиции в основном будут направляться в создание инфраструктуры сетей, и за период 2001 2005 гг. составят около 48 млрд евро (табл. 2.3). Надо отметить, что существенный объем продаж терминалов прогнозируется только в 2005 г., что соответствует началу освоения операторами массового потребительского рынка.
В структуре затрат операторов на создание инфраструктуры сетей стандарта UMTS (рис. 2.2) 75 % составляют затраты на закупку оборудования сети радиодоступа и 25 % — опорной сети. В свою очередь, затраты на сеть радиодоступа на 60 % состоят из затрат на закупку базовых станций и на 40 % — контроллеров [4].
Безусловно, цены на оборудование нового поколения превышают цены на оборудование предыдущего поколения, и это существенным образом отражается на инвестиционных расходах операторов. Однако в силу известных факторов, таких как масштабы производства и освоение массовых рынков, можно прогнозировать их снижение. Тенденции изменения стоимости оборудования 3G можно спрогнозировать, руководствуясь опытом операторов и тенденциями изменения стоимости оборудования 2G.
В настоящее время снижение объемов продаж и стоимости сетевого оборудования и терминалов 2G (рис. 2.3) [3] обусловлено состоянием рынка подвижной связи, который перешел в стадию насыщения, что характеризуется замедленными темпами роста показателей проникновения услуг сетей 2G по странам ЕС. Так, в период 1997 2001 гг. в странах Европы цены на оборудование сетей подвижной связи 2G (например, на базовые станции), упали почти на 50 %, вместе с тем в период 1999 2001 г. объемы поставок этого оборудования снизились более чем на треть. Та же тенденция наблюдалась на рынке терминального оборудования, а именно: снижение стоимости терминалов от 17 до 31 % в зависимости от его типа и снижение количества проданных терминалов на 21 % в период 2000 2001 гг.
Как и любое другое оборудование, будь то терминалы подвижной связи или компьютерные комплектующие и электронное оборудование,
терминалы 3G уже сегодня претерпевают постоянное технологическое усовершенствование, что ведет к снижению стоимости терминального оборудования более раннего модельного ряда. Цены на любое терминальное или компьютерное оборудование имеют тенденцию снижаться приблизительно от 15 до 30 % ежегодно. Следовательно, можно провести аналогию со стоимостью терминалов 2G и сделать заключение о том, что ежегодное снижение стоимости терминального оборудования третьего поколения вскоре сделает терминалы 3G доступными для всех слоев населения и тем самым увеличит прирост абонентов, пользующихся услугами сетей третьего поколения.
2.2. Результаты лицензирования деятельности операторов связи третьего поколения
Одним из инструментов проведения рациональной государственной политики в области связи, в том числе на рынке услуг 36, является лицензирование деятельности операторов связи для обеспечения потребителей необходимыми видами услуг связи требуемого качества [5]. Для разработки конкретных механизмов выдачи лицензий на пре доставление услуг 3G, органами Европейского Союза (ЕС) был разработан ряд рекомендаций, обеспечивающих нормативно правовую базу перспективного развития сетей связи третьего поколения. В качестве основных задач лицензирования деятельности операторов сетей 3G в странах ЕС рассматривались как технические; обеспечение эффективного использования РЧС и условий бес помеховой работы сетей 3G, так и экономические: обеспечение условий свободной конкуренции между операторами сетей 3G.
В настоящее время в большинстве стран ЕС проведены процедуры лицензирования и выданы лицензии на предоставление услуг подвижной связи третьего поколения. Кроме того, в ряде стран сети 3G были успешно запущены в коммерческую эксплуатацию (Приложения 1, 2, 3).
Результаты лицензирования сетей 3G в ЕС большей частью негативно отразились на экономическом развитии рынка подвижной связи третьего поколения, проявившись в виде кризисных явлений на европейском телекоммуникационном рынке. Эта ситуация стала следствием того, что продажа лицензий на предоставление услуги 3G переместила существенную часть капитала операторов телекоммуникационной отрасли в госбюджеты отдельных стран. Данные о стоимости лицензий в различных странах ЕС представлены на рис. 2.4 [3], Эти данные включают постоянные затраты, состоящие из разовых платежей и еже годных выплат в течение определенного периода времени при покупке лицензии в рассрочку, но не включают переменные издержки в виде
ежегодных взносов, определяемых в процентах от доходов. Основная часть (90,2 %) совокупных платежей, составляющих 109,1 млрд евро, приходится на Германию, Великобританию и Италию. Платежи остальных государств — менее 10 %.
Общая стоимость лицензий на предоставление услуг 36, проданных в странах Европы, в 11 раз превышает стоимость всех лицензий на предоставление услуг 2G (рис. 2.5).
По экспертным оценкам [3] для покрытия затрат на приобретение лицензии на предоставление услуг 3G доходами, получаемыми от предоставления услуг 2G, за вычетом налогов, амортизации и банковского процента (этот доход обозначается EBITDA) потребуется пять лет (рис. 2.6,а). Для покрытия чистой текущей стоимости (ЧТС) развертывания сетей и предоставление услуг 3G доходами от предоставления услуг 2G потребуется 11 лет (рис. 2.6,б), что составляет большую часть срока действия лицензии, который лежит в пределах от 15 до 20 лет.
Чтобы определить количество лет, необходимых оператору для покрытия инвестиционных расходов на развертывание сетей 3G, было рассмотрено два сценария [3].
Сценарий 1 является пессимистическим, так как предполагалось, что на этапе формирования рынка услуг 3G величина EBITDA будет составлять 30 % от текущего среднего уровня EBITDA операторов сетей 2G.
Сценарий 2 является оптимистическим, так как подразумевалось, что EBITDA для 3G будет эквивалентен сегодняшнему уровню EBITDA для сетей 2G.
Сроки окупаемости сетей для различных стран, рассчитанные по этим сценариям, представлены на рис. 2.7 и 2.8. Указанные сроки действия лицензии на четыре года меньше реального срока действия лицензии. Этот период отражает минимальный срок достижения стабильного развития потребительского рынка услуг 3G и получения запланированных доходов. Таким образом, даже при оптимистическом сценарии получения доходов от эксплуатации сетей 3G четыре из 15 стран (Германия, Нидерланды, Швеция и Великобритания) не достигают баланса спроса и предложения в течение лицензионного периода. При пессимистическом сценарии баланса спроса и предложения не достигают 12 из 15 стран ЕС за исключением Люксембурга, Греции и Испании. Такая ситуация сложилась в результате того, что операторы финансово ослаблены приобретением дорогостоящих лицензий и не в состоянии справиться с дополнительными многомиллионными инвестициями,
необходимыми для создания инфраструктуры сетей 3G и обеспечения требуемых в соответствии с условиями лицензии зоны покрытия и степени проникновения. Можно сделать вывод, что сдержанные темпы развития подвижной связи третьего поколения в Европе были следствием неэффективного регулирования Администрациями связи процесса развития рынка услуг 36 и прежде всего — механизма лицензирования.
Последствия выбора того или иного механизма взимания платы в процессе лицензирования (аукцион или конкурс) имели различный характер. Аукционы привели к существенному повышению платы за право обладания лицензией по сравнению с конкурсным механизмом выбора кандидатов. Удельная плата за каждый участок, равный 5 МГц (один канал для режимов FDD и TDD), на аукционе изначально была в семь раз выше [3], чем плата на конкурсе (рис. 2.9). В период 1999 2001 гг. на покупку лицензий посредством аукциона операторы потратили 103,9 млрд евро, а посредством конкурса — лишь 5,2 млрд евро.
Размер платы, взимаемой за право обладания лицензией на предоставление услуг 3G в различных странах в различные временные сроки, приведен на рис. 2.9. Практика проведения аукциона показала, что первоначальная цена за лицензии каждый следующий год устанавливалась все ниже и ниже по сравнению с ценами в тех странах, где аукцион уже проводился. Таким образом, результаты первых аукционов показали, что первоначальная плата за лицензию была завышена (Великобритания, Германия). Изображенные на графиках взимаемые платежи учитывают установленную цену на лицензию, включающую ежегодные административные отчисления и плату за спектр, но не учитывают дисконтирование при продаже в рассрочку. Они также не включают переменные платежи, налагаемые некоторыми государствами на лицензиатов.
Уровень платежей при проведении конкурса был приблизительно одинаков во всех странах и, как уже указывалось, изначально был в семь раз ниже, чем на аукционе. Испания и Франция — единственные страны, проводившие конкурс с пересмотром (ревизией) установленных первоначально цен за лицензии на предоставление услуг 3G. Испания дважды пересматривала размер взимаемой платы. В первый раз результатом ревизии явилось повышение цен: с 1,1 до 9,4 евро/человек за 5 МГц. Во второй раз, спустя полтора года после первой ревизии, цена была снижена до 3,1 евро/человек за 5 МГц. Франция лишь однажды прибегала к ревизии, снизив цену с 10,9 до 1,5 евро/человек за 5 МГц.
Результатом лицензирования услуг 3G в области конкуренции стало то, что более низкие конкурентные платежи создавали условия для победы в них национальных операторов, в то время как аукцион способствовал приходу на национальные рынки мультинациональных операторов, которые имели большие финансовые возможности для приобретения лицензий (рис. 2.10). По результатам аукционов в Европе было выдано 37 лицензий, из них 68 % получили мульти национальные операторы, а по результатам конкурса 72% всех выданных лицензий получили национальные операторы (18лицензий) [3]. Национальным оператором признается оператор, более 50 % акций которого принадлежит компаниям этого государства; мульти национальным — оператор, действующий как в данной стране, так и в любых других странах ЕС, и имеющий менее 50% своих компаний в качестве резидентов данного государства.
Однако экономические результаты лицензирования услуг 3G проявились не только в высоких затратах операторов на покупку лицензий и приобретение оборудования для сетей новых технологий, но и в изменении доходов государства от акционерной деятельности на рынке подвижной связи. В связи с приобретением лицензий по высокой стоимости некоторые ведущие операторы с государственной долей собственности ухудшили свое финансовое положение, в том числе и показатели акционерной деятельности (снизилась стоимость акций). Таким образом, доход государства от акционерной деятельности также снизился (рис. 2.11). В то же время в государствах, принимающих долевое акционерное участие в управлении операторами единовременная выручка государств от выдачи лицензий погасила потери от ухудшения на рынке позиций и рейтинга операторов. Примерами таких стран являются Германия, Франция и Нидерланды. Те же государства, которые имели ограниченную долю или вообще не имели никакой доли в капитале национальных операторов, смогли посредством лицензирования получить существенные доходы в свой бюджет.
Механизмы присуждения лицензий и взимания платы за право обладания лицензией в странах ЕС представлены в табл. 2.4.
В большинстве случаев государства, желавшие стимулировать развитие и усиление конкурентных отношений на рынке, склонялись к использованию таких механизмов взимания платы за право обладания лицензией, которые приводят к существенным изменениям в структуре
рынка услуг 26. В основном, лицензии в таких странах присуждались по результатам проведения аукциона, так как аукцион позволял выявить наиболее финансово состоятельных кандидатов. Кроме того, эти страны стремились также поощрить приход на рынок новых участников. Это было реализовано посредством предложения большего количества лицензий, чем фактическое число существующих операторов услуг 26. При этом для того, чтобы ужесточить обязательства участвующих в аукционе кандидатов, использовали в основном единовременные платежи.
Страны, избравшие другой путь — путь развития существующего рынка, в большинстве случаев применяли конкурс, так как он позволял сконцентрироваться на качественных аспектах развития, например, таких, как зона покрытия. При этом количество предлагаемых лицензий равнялось фактическому числу действующих операторов плюс одна дополнительная. Платежи за право обладания лицензией наиболее часто осуществлялись в рассрочку или в виде процента от дохода, в зависимости от обязательств соискателя (например, площадь зоны покрытия), прописанных в лицензии.
Ширина выделяемой оператору полосы частот в разных странах была примерно одной и той же [3], от 2х10 до 2х20 МГц в парных полосах частот (режим FDD) и от 0 до 2х5 МГц в непарных полосах частот (режим TDD). Наиболее часто выделяемые частотные блоки: 2х10 МГц и 2х15 МГц для парных полос и 1х5 МГц для непарных полос. Более половины стран ЕС используют одинаковую схему распределения спектра — четыре лицензии по 2х15 МГц в парных полосах частот и 1х5 МГц в непарных полосах, в то время как остальные государства
применили неравномерное распределение спектра по различным схемам (табл. 2.5). В общем, государства, использовавшие конкурс, перераспределяли частотные диапазоны таким образом: 2х15 МГц + 1х5 МГц, что соответствует рекомендациям форума UMTS.
Ширина выделенных частотных блоков и разница между схемами распределения частот обусловлены следующими факторами [3].
1. Согласно рекомендациям форума UMTS, минимально необходимым частотным ресурсом для эксплуатации коммерческой сети UMTS является частотный блок 2х15 МГц + 1х5 МГц. Такой частотный блок позволяет обеспечить полный набор предоставляемых услуг и гибкое распределение сот в сети, имеющей иерархическую структуру.
2. Минимальная ширина спектра, необходимая для передачи трафика в сети UMTS в парной полосе, 2х10 МГц. В некоторых зонах, в основном в крупных городах, по мере того как будет расти спрос на услуги 3G могут возникать проблемы с качеством предоставляемых услуг из-за недостатка частотного ресурса. Ширина частотных диапазонов, выделенных операторам в Италии, Нидерландах и Соединенном Королевстве, соответствует техническому минимуму.
3. Если количество востребованных лицензий превышает четыре, то доступный участок спектра (2х60 МГц в парных полосах частот и 35 МГц в непарных полосах частот) не сможет больше обеспечивать всем операторам рекомендуемый диапазон шириной 2х15 МГц в парных полосах и 1 х 5 МГц в непарных полосах. Выдача хотя бы одной лицензии на полосу шириной 2х20 МГц не позволяет следовать схеме минимально необходимого распределения РЧС и выдачи четырех лицензий.
4. Аукционы привели к большому количеству вариантов схем распределения частотного спектра в таких странах, как Германия и Австрия, где лицензии были выданы на диапазоны шириной от 2х 10 до (2х10 + 2х5) МГц, а также Греция, в которой лицензии были выданы на диапазоны: 2х20, 2х15 и 2х10 МГц.
В Великобритании вновь пришедшим на рынок операторам было предложено участвовать в конкурсе на получение лицензии с более широким участком спектра (2х15 МГц + 1 х 5 МГц) для стимуляции прихода на рынок новых участников и устойчивой конкуренции с целью уменьшить
преимущества уже существующих операторов сети 2G в процессе развертывания новых сетей.
Результатом проведения аукционов и конкурсов для получения лицензий на предоставление услуг 36 явился рост числа потенциальных операторов (табл. 2.6), что де-факто означало повышение конкурентного потенциала рынка подвижной связи в странах Западной Европы. Однако нельзя однозначно утверждать, что такое повышение обязательно приведет к возрастанию конкуренции на рынке услуг 36. Так как в ряде случаев операторам, выигравшим право на покупку лицензии прежде всего на основе аукциона, пришлось вкладывать огромные средства в ее приобретение и пересматривать свои планы по развертыванию инфраструктуры сетей 36 и предоставлению услуг из за нехватки средств для финансирования проектов.
Для разработки механизма выдачи лицензий на предоставление услуг 36 в России должен быть учтен представленный экономико-правовой анализ последствий выдачи лицензий на предоставление услуг 36 в странах ЕС. С учетом особенностей текущего состояния экономики страны и развития сетей связи отечественного рынка можно сделать вывод, что для России наиболее приемлемой формой проведения из двух указанных в новом Федеральном законе «О связи» [6] видов торгов (аукциона и конкурса) является конкурс. В процессе конкурса исключается возможность необоснованного завышения стоимости лицензии, что позволяет операторам избежать чрезмерных затрат. Впоследствии эти средства могут быть направлены на создание инфраструктуры сетей третьего поколения в РФ, Кроме того, как показал европейский опыт лицензирования, проведение конкурса наиболее выгодно для национальных операторов сетей 2G, уже действующих на территории их стран, что важно как с точки зрения реализации государственной технической политики развития сетей (их эволюции), так и с точки зрения национальной безопасности.
Использование конкурсной формы присвоения лицензии позволяет стимулировать качественное развитие рынка, так как в этом случае лицензия будет присуждаться операторам, представившим программу развертывания сети с заданными ключевыми параметрами развития сети — степенью проникновения, площадью покрытия и т.д., позволяя удовлетворить требования, предъявленные в лицензии, с максимальным эффектом для всех заинтересованных сторон.
Детальное изучение опыта лицензирования в Европейском Союзе дает России уникальную возможность избежать принятия ошибочных решений, допущенных Администрациями связи стран ЕС в процессе регулирования развития рынка услуг 36. Но необходимо учесть, что политика и процедуры лицензирования деятельности операторов подвижной связи в России [712] и Европе существенно различаются. Главной особенностью лицензирования в Европе является то, что Администрация связи выдает лицензии на использование спектра. Кроме того, в выдаваемой лицензии государства ЕС берут на себя ответственность за эксплуатационную готовность и доступность выделяемого оператору спектра. В России Федеральный орган исполнительной власти в области связи выдает лицензии на оказание услуг, не связывая предмет лицензирования с выделенным участком радиочастотного спектра для конкретного лицензиата.
Глава 3. Состояние и тенденции развития российского рынка подвижной связи
3.1. Характеристика российского рынка подвижной связи
До России технологии сотовой подвижной связи дошли с некоторым опозданием относительно их появления в экономически развитых странах: первая система сотовой связи общего пользования появилась у нас лишь в 1991 г. За десять лет рынок подвижной связи России кардинально изменился. Темпы развития подвижной связи в стране настолько высоки, что всего за несколько лет она превратилась в насущную необходимость и атрибут повседневной жизни многих людей. Абонентская емкость российского рынка подвижной связи увеличилась с 500 человек в 1991 г. до 52 млн человек к 4-му кварталу 2004 г. (рис. 3.1) [1, 2].
Рынок подвижной связи России принадлежит к числу сравнительно крупных и быстроразвивающихся телекоммуникационных рынков, имеющих высокий инвестиционный потенциал. По некоторым подсчетам капиталовложения операторов подвижной связи в сетевое оборудование в России в 1991 2003 гг. составили более 5 млрд долл. США, а в терминальное оборудование — более 1,5 млрд долл. США. При этом совокупный объем доходов операторов подвижной связи в РФ
от предоставления услуг только за 2003 г. составил 4,9 млрд долл. США
[2].
Спецификой развития подвижной связи в России является использование нескольких стандартов: в период 1991 1997 гг. в стране строились сети трех стандартов: NMT 450, GSM 900, AMPS/ОAMPS, в 1997 г. к ним добавились сети стандарта GSM 1800 и сети беспроводного доступа стандарта СОМА (IS 95), а в 2003 г. — сети стандарта IMT МС 450. Развитие стандартов подвижной связи в России с учетом динамики числа абонентов, начиная с 1999 г. представлено в табл. 3.1 [1, 3].
Первая коммерческая сеть сотовой подвижной связи стандарта NMT 450 в России была запущена ЗАО «Дельта Телеком» в сентябре 1991 г. в Санкт Петербурге. В январе 1992 г. началась коммерческая эксплуатация сети оператора ОАО «Московская Сотовая Связь» (ОАО «МСС») того же стандарта в Москве.
Освоение диапазона 800 МГц сетями подвижной связи началось в 1993 г. с вводом компанией ОАО «ВымпелКом» экспериментальной сети стандарта AMPS в Москве. В июне 1994 г. началась коммерческая эксплуатация сети и уже в сентябре того же года сеть перешла на цифровой стандарт DAMPS, К концу 1994 г. в этом стандарте работало уже несколько сетей: в Нижнем Новгороде (ЗАО «Персональные системы связи в России»), в Челябинске (ЗАО «Челябинская сотовая связь»), в Санкт Петербурге (ЗАО «Санкт Петербург Телеком», торговая марка «ФОРА»).
Этап коммерческой эксплуатации для стандарта GSM 900 начался в декабре 1994 г., когда была запущена санкт петербургская сеть компании ЗАО «Северо-Западный GSM». Московская сеть ОАО «МТС» в стандарте GSM 900 начала коммерческую работу в январе 1996 г. [4].
Развитие подвижной связи в стране в целом основывалось на принятой в начале 1994 г. [5] и уточненной в 2000 г. [6] концепции, в которой, в частности, определялось разделение сетей на федеральные и региональные; при этом федеральные сети на основе стандартов NMT 450 и GSM 900, региональные — на основе стандарта AMPS/DAMPS. В 1997 г. статус федерального получил и стандарт GSM 1800. Кроме того, в целях повышения инвестиционной привлекательности сетей стандарта NMT 450 были развернуты работы по их модернизации на базе цифровых технологий, обеспечивающих предоставление услуг третьего поколения. Среди предложенных технологий в качестве конкурентных рассматривались GSM 450 и IMT МС 450.
В настоящее время в России функционируют федеральные сети сотовой подвижной связи стандартов GSM 900/1800 и NMT 450, а также региональные сети стандартов AMPS/D AMPS. Стратегия развития сетей IMT МС 450 в России предусматривает поэтапное внедрение данной технологии в сетях таких операторов, как ОАО «МСС» и ЗАО «Дельта Телеком», входящих в единый холдинг «СКАЙЛИНК» наряду с 38 региональными операторами. Эти сети являются составной частью ЕСЭ РФ и взаимодействуют с сетями ТфОП. Общее число абонентов аналоговых сетей NMT 450 составляет всего 289 тыс. Число абонентов аналого-цифровых сетей AMPS/D AMPS — 764 тыс. Наиболее динамично развиваются цифровые сети стандарта GSM-900/1800, которые развернуты практически во всех регионах (см. табл. 3.1). Число абонентов этих сетей к 4-му кварталу 2004 г. по сравнению с 2003 г. увеличилось в 2,9 раза, а с 2000 г. — более чем в 60 раз. На начало 4-го квартала 2004 г. доля абонентов в сетях стандарта GSM составляла 92,5 % общей численности абонентов подвижной связи России [3]. В то же время, начиная с 2002 г., уменьшается абонентская база сетей стандартов AMPS/DAMPS и с 2003 г. — стандарта NMT-450.
Характерной особенностью развития российского рынка подвижной связи является значительная концентрация абонентов на рынках Московского и Ленинградского регионов, которые близки к насыщению. В то же время увеличиваются темпы развития подвижной связи в других регионах России, За счет интенсивного развития региональных сетей доля их абонентов только за последний год увеличилась на 7 %. Распределение абонентов подвижной связи по регионам России представлено на рис. 3.2 [3].
Как следует из табл. 3.1, увеличение числа абонентов подвижной связи в последнее время в значительной мере было связано со стремительным развитием сетей стандарта GSM. В первую очередь это относится к Московскому региону. Распределение числа абонентов сетей GSM между операторами, действующими на московском рынке (ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «МегаФон») на 31.07.2004.г., представлено на рис. 3.3 [3].
В сетях GSM Санкт-Петербурга с 1998 г. по 2001 г. доминировал ЗАО «Северо-Западный GSM» («С-З GSM»), занимавший от 47 до 70 %.
С 2002 г. структура рынка и ее участники меняются (рис. 3.4). В Санкт-Петербурге начинает работу крупнейший оператор России «МегаФон», который выкупил акции ЗАО «С-З GSM» и соответственно стал лидером на рынке. Доля ОАО «Мегафон» с 2002 г. по 2004 г. снижается с 74 до 45 % в результате выхода на рынок северо-западного федерального округа еще двух крупнейших операторов СПС. ОАО «МТС», приобретя акции оператора «Телеком XXI» с 2002 г. стабильно занимает около 30 % рынка. Компании «ВымпелКом», вышедшей на санкт петербургский рынок в апреле 2003 г., к концу 2004 г. принадлежало 15 % этого рынка [2].
Начиная с 2000 г. региональные операторы подвижной связи также направили свои усилия на освоение массового потребительского рынка. В табл. 3.2 [3] приводятся рейтинги 10 крупнейших российских операторов по числу абонентов.
В результате активной деятельности региональных операторов доля населения России, владеющего мобильными телефонами и составлявшая в 1999 г. 1 %, в настоящее время равна примерно 36 %. Это существенный рост, хотя показатель проникновения услуг подвижной связи на российском рынке телекоммуникаций еще значительно ниже зарубежного.
Как и во всем мире, в России отмечается тенденция поглощения крупнейшими компаниями более мелких региональных операторов
и увеличения за счет этого своей капитализации. Только в 2003 г. ОАО «МТС» приобрело акции пяти региональных операторов СПС: 3AO «Примтелефон» (50 % акций), 3AO «Уралтел» (43 % акций), 3AO «Мар Мобайл GSM» (80 % акций), 3AO «Астрахань Мобайл» (50 % акций) и 3AO «Волгоград Мобайл» (50% акций) [2]. Консолидация капитала объясняется тем, что операторы крупных сетей имеют больше инвестиционных возможностей расширять свою абонентскую базу и увеличивать доходы как за счет базовых услуг, так и за счет внедрения ряда новых услуг и приложений, в том числе выхода в сеть Интернет через сети сотовой связи и др.
3.2. Факторы развития российского рынка подвижной связи
Российская экономика движется по пути создания социально-ориентированной рыночной экономики. Этот путь характеризуется неравномерным развитием как по регионам, так и по отдельным отраслям и предприятиям, что обусловлено объективными причинами (технологии, стартовые условия, внешняя среда, инвестиционный климат и т.п.) и субъективными причинами (уровень подготовки персонала, возможность влияния на властные структуры, наличие государственной поддержки частного бизнеса и т.п.) [7].
Развитие рынка подвижной связи в России, как и во всех странах, определяется воздействием факторов различного характера — политических, экономических, научно-технических, технологических и других, а именно:
• уровнем социально-экономического развития регионов и страны в целом;
• общехозяйственной и отраслевой экономической конъюнктурой;
• уровнем платежеспособного спроса на услуги подвижной связи;
• инвестиционной активностью отдельных финансовых групп и компаний;
• наличием и уровнем государственного регулирования рынка;
• степенью монополизации рынка подвижной связи и развитием конкуренции;
• уровнем телефонизации населения и цифровизация сети связи общего пользования;
• достаточностью частотного ресурса для развития новых технологий третьего поколения;
• степенью обеспечения готовности нормативно-правовой базы для строительства новых сетей СПС и внедрения услуг на их основе.
В значительной степени развитие российского рынка подвижной связи обусловлено экономической ситуацией, характеризующейся рядом макроэкономических показателей, в том числе ВВП на душу населения. В России эти показатели ниже, чем в экономически развитых государствах. И это, безусловно, отражается на состоянии рынка подвижной связи России, который, по численности абонентов и охвату населения подвижной связью уступает рынкам США, Европы и Японии.
Размер и динамика дохода, приходящегося на душу населения,— ключевой показатель для прогнозирования состояния любого товарного рынка, в частности рынка услуг связи. Доходы населения в России отличаются региональной неравномерностью. В табл. 3.3 представлена динамика денежных доходов населения в наиболее инвестиционно привлекательных регионах России за последние годы [8]. Как видно из этой таблицы, реальные денежные доходы увеличиваются по сравнению с доходами предыдущих лет. В то же время прирост абонентской базы увеличивается более высокими темпами, что названо «телекоммуникационным феноменом России» [9] и может быть объяснено закономерностью опережающего развития связи, а также неполной статистикой о доходах населения.
Механизм, управляющий приростом числа абонентов, можно объяснить концепцией «порогового дохода». Пороговый доход определяется как часть годового дохода семьи, равная стоимости «потребительской корзины». Таким образом, разница между реальным доходом семьи и пороговым доходом есть та часть дохода, которую семья может истратить на дополнительные товары, в том числе телефонные услуги. Увеличение абонентской базы происходит за счет использования и увеличения этой разницы у относительно обеспеченных и состоятельных социальных слоев населения России [8].
Однако общий уровень экономического развития страны, характеризуемый низким доходом, приходящимся на душу населения, влияет на платежеспособность абонентов, сдерживающую развитие рынка. При отсутствии платежеспособного спроса на услуги подвижной связи даже наличие инвестиций для развития инфраструктуры сетей может не привести к росту абонентской базы. Реально можно говорить лишь о платежеспособном спросе горожан и жителей мегаполисов, где уже развернуты сети подвижной связи. Среди них можно выделить жителей городов с населением больше 1 млн человек, где в настоящее время сформировался средний класс — наиболее привлекательный для операторов СПС слой населения с эластичным спросом на услуги подвижной связи.
Еще одним важным фактором развития рынка подвижной связи является государственное регулирование, которое осуществляется как в России, так и за рубежом. Этот фактор влияет и на состояние экономической конъюнктуры рынка, и на темпы технического прогресса, в результате которого осуществляется конвергенция стационарных и мобильных средств связи.
Существуют противоречивые представления относительно деятельности регулирующих органов. В частности, многие западно-европейские эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе деятельность по регулированию телекоммуникаций должна выглядеть как асимптотически затухающая кривая. Вначале регулятивный орган определяет основные правила для открытого рынка, после этого его деятельность становится довольно напряженной, потому что начинают действовать новые компании и их необходимо защитить от тех, кто давно закрепился на рынке, чтобы и они могли занять на нем свое место. С течением времени, когда рыночные правила определены и приняты всеми участниками рынка, регулирующая деятельность постепенно сокращается. В результате всех этих действий и естественных рыночных процессов рынок наконец-то становится конкурентным, и деятельность регулятивного органа начинает носить в основном контрольно-наблюдательный характер [1].
Развитие российского телекоммуникационного рынка (в том числе и рынка подвижной связи) в значительной степени зависит от объема и динамики инвестиций. Потребность в инвестициях достаточно велика и связана с необходимостью расширения телекоммуникационных сетей в стране и их модернизации.
Занимая одно из ведущих мест по количеству телефонных линий, наша страна существенно отстает от ведущих индустриально развитых стран по телефонной плотности, что негативно влияет на развитие ПС. В России на 100 человек приходится в среднем 26 телефонов фиксированной связи (для сравнения в Швеции — более 70) [1].
Большинство сетей общего пользования в стране физически и морально устарело, и не только в регионах, но и в Москве, что также сдерживает развитие подвижной связи. В настоящее время цифровизация местных телефонных сетей в среднем по России составляет лишь 40%. Кроме экстенсивного развития, телефония России нуждается в дальнейшей системной интеграции. В ее ходе должна быть закончена реконструкция междугородных АТС и проложены основные транзитные цифровые оптоволоконные магистрали дальней связи со станциями международной коммутации. Системная интеграция на региональном уровне должна способствовать созданию в промышленно-развитых городах транспортных сетей [5].
В соответствии с Концепцией развития рынка телекоммуникационных услуг до 2010 г. в целом на модернизацию инфраструктуры связи и повышение телефонной плотности до 30 телефонов на 100 человек потребуется не менее 33 млрд долл. США [10]. Для динамичного развития сетей подвижной связи на этот же период общие расходы на закупку технических средств связи были определены в объеме 8,5 млрд долл. США [10]. На сегодня общие капитальные затраты операторов СПС с 2000 г. по 2003 г. уже составили около 5 млрд долл. США, и операторы продолжают вкладывать значительные инвестиции в развитие сетей [11]. Недостаток собственных инвестиционных ресурсов операторов подвижной связи компенсировался привлечением иностранных инвестиций, несмотря на негативные тенденции на мировом телекоммуникационном рынке. Около 70% всех иностранных инвестиций и более 24 % отечественных инвестиций пришлось на подвижную связь.
На фоне снижения инвестиционной активности в стране доля инвестиций отрасли связи в общем объеме инвестиций возросла в несколько раз [12]. При этом следует отметить, что финансовые риски остаются достаточно высокими. Любого инвестора интересует, насколько выгодным может быть вложение средств и насколько оно рискованно. Риск и потенциал неразрывно связаны и относятся к разряду объективных экономических факторов, влияющих на развитие сотового бизнеса в России. При определении инвестиционного потенциала региона обычно учитываются основные макроэкономические, социально демографические, ресурсно-сырьевые и другие факторы. Инвестиционный риск отражает вероятность потери инвестиций и дохода от их вложения. В качестве основных рассматриваются следующие виды рисков: экономический, финансовый, политический, социальный, экологический, криминальный. Россия еще не вошла в разряд стран с устойчивой экономикой. Инвестиции в нашей стране иностранные компании чаще относят к разряду рискованных, т.е. либо они решают стратегические задачи, либо носят спекулятивный характер. В первом случае решение принимается без учета экономической целесообразности, т.е. находит отражение межгосударственная политика и стратегия транснационального капитала [12].
Основной движущей силой развития рынка является конкуренция. Российский сотовый бизнес находится в процессе своего развития. Тем не менее именно в данном секторе созданы наиболее благоприятные условия для развития конкурентных отношений и проявления их преимуществ. Практически все операторы подвижной связи функционируют в виде коммерческих предприятий с привлечением частного капитала (в подавляющем большинстве иностранного). Рынок подвижной связи не регулируется государством в области тарифной политики. Среди видимых индикаторов конкуренции на современном этапе следует отметить прежде всего новизну предоставляемых услуг связи и условия их предложения покупателям (цены и тарифы, потребительские свойства и ассортимент телефонов и аксессуаров, качество и спектр предоставляемых услуг связи), а также рекламную активность и расширение каналов сбыта как собственных, так и дилерских. На этапе внедрения услуг связи на рынок наиболее важным для достижения успеха является фактор новизны, а для уже сформировавшегося рынка более значим ценовой фактор.
С усилением конкуренции между операторами услуги подвижной связи становятся доступнее пользователям, а цены на них снижаются. После начала активной конкуренции операторов подвижной связи в России размер начального платежа в различных регионах снизился в 3-5 раз, при этом снижение цен продолжается. Снижению цен на услуги подвижной связи способствуют формирование массового рынка потребителей и появление новых более эффективных технологий.
Раньше присутствие оператора в Московской зоне обеспечивало все условия конкурентоспособности за счет наличия и роста платежеспособных абонентов. Сейчас положение меняется, происходит бурный рост абонентской базы в регионах. Если в Москве за год абонентская база удваивается, то есть регионы, где за тот же период абонентская база увеличивается в шесть раз. Однако такая ситуация наблюдается лишь в экономически развитых южных регионах, Центральном Черноземье, Уральском регионе и ряде других.
В отличие от европейских стран, где доминирует прямая конкуренция, в России развита косвенная конкуренция (конкуренция стандартов). Россия — одна из немногих стран, где действуют практически все ведущие стандарты сотовой связи (NMT-450, AMPS/D-AMPS, GSM-900/1800, СDMA (IS-95 с ограниченной мобильностью). Это негативно повлияло на развитие конкуренции на рынке подвижной связи, поскольку в одном регионе на стандарты NMT-450, AMPS/D-AMPS и СDMA выдается одна лицензия, а количество лицензий на стандарт GSM ограничено лишь требованием минимального частотного ресурса [1, 13].
3.3. Перспективы развития российского рынка подвижной связи
В России перспективы развития рынка услуг подвижной связи во многом определяются программными документами [5]. В соответствии с ними развитие подвижной связи в РФ должно быть связано с использованием в основном европейских технологий, с постепенной заменой аналоговых сетей цифровыми, модернизацией сетей стандарта NMT450 на базе технологии IMT-МС-450, созданием многодиапазонных сетей GSM, эволюцией существующих цифровых сетей к предоставлению высокоскоростных услуг на базе технологий GPRS, EDGE, развертыванием сетей третьего поколения на основе европейской версии UMTS международного стандарта IMT-2000.
Развитие сетей второго поколения будет продолжаться в России в направлении обеспечения услуг массового спроса и предоставления национального и международного роуминга. На базе сетей 2G создаются сети 3G, которые могут быть реализованы только крупными операторами, способными привлечь достаточно большие инвестиции.
Для выполнения поставленных задач должны быть выполнены следующие условия:
• создан максимально благоприятный климат для конкурентной среды на основе равенства условий деятельности операторов на рынке услуг подвижной связи, в частности, в результате формирования открытой и стабильной лицензионной политики;
• разработана система мер стимулирования операторов по предоставлению услуг широким слоям населения;
• устранены препятствия, сдерживающие быстрое развертывание сетей подвижной связи, в частности, упрощением и ускорением процедуры получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов связи и на использование частот.
С технологической точки зрения действующие в России сети следует развивать в нескольких направлениях.
1. Аналоговые сети стандарта NMT-450 с целью повышения их инвестиционной привлекательности и сближения с сетями 3G должны быть модернизированы на базе технологии IMT-МС-450. При этом сети NMT-450 будут продолжать обслуживать собственных абонентов и предоставлять услуги роуминга в течение срока действия выданных лицензий, а при наличии экономической целесообразности и в течение более длительного срока.
2. Аналого-цифровые сети технологии AMPS/D-AMPS после завершения перевода на цифровой вариант (в версии TDMA IS-136) в диапазоне 800 МГц будут сохранять региональный статус до истечения срока лицензии (предположительно до 2010 г.), после чего данный диапазон, вероятно, будет передан цифровому телевидению.
3. Сети стандарта GSM будут эволюционировать в соответствии с последними версиями стандартов ETSI.
Поскольку внедрение небольшого числа сетей 3G в России планируется начать в крупных городах, в которых услуги, предоставляемые этими сетями, могут быть востребованы в приемлемом объеме, «непрерывное» покрытие в масштабах лицензионной территории может быть осуществлено только при взаимодействии сетей 3G с существующими сетями 2G. Техническая возможность такого взаимодействия заложена в оборудование сетей 3G в виде так называемой «обратной совместимости». Это позволит на первых этапах создавать в России сети 3G небольшими «зонами» в мегаполисах, вне этих «зон» покрытие будет осуществляться действующими сетями GSM.
В 2005 г. Мининформ связи РФ планирует приступить к отбору претендентов на получение лицензии по предоставлению услуг 3G в соответствии с новой редакцией ФЗ «О связи» [14]. Это требует коренного изменения условий выдачи лицензий, Тенденции изменения уровней лицензирования услуг подвижной связи в зависимости от уровня развития сетей связи представлены на рис. 3.5.
Ассоциация операторов сетей 3G совместно с НИИР, ГСПИ РТВ, ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Северо-Западный GSM» и ЗАО «Соник Дуо» еще в 2002 г. завершила экспериментальные исследования по развертыванию фрагментов опытных зон сетей UMTS в Москве и Санкт-Петербурге. Результаты тестирования новых сетей приведены в табл. 3.4 [3]. Следует ожидать, что претендентами на лицензии на услуги 3G будут крупнейшие российские операторы, поскольку в настоящее время не только иностранные инвесторы, но и российские операторы могут реинвестировать свои средства в новые технологии. Все они находятся в двойственной ситуации. С одной стороны, вложенные в сети 3G средства вернутся не так скоро, с другой — наличие такой лицензии резко повысит статус компании на телекоммуникационном рынке. Особенно это касается ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон», акции которых котируются на международных фондовых рынках, так как лицензии на сети 3G имеют все ведущие мировые операторы.
3.4. Прогноз развития операторской деятельности с учетом правового фактора
Основным фактором, сдерживающим развитие сетей 3G в России, является отсутствие нормативно-правовой базы и принятие нецелесообразных решений в области лицензионной политики, что отрицательно сказывается как на основных показателях деятельности операторов, так и на потенциальных доходах государства. Это связано с упущенными возможностями операторов по получению дополнительных доходов от предоставления новых услуг 3G и соответственно доходов федерального бюджета в виде налоговых платежей операторов за время задержки внедрения сетей 3G.
Размер упущенной выгоды операторов и бюджета зависит от доходов операторов. Каждый год задержки в предоставлении услуг 3G приводит к упущенному доходу оператора. Как уже отмечалось, увеличение валового дохода операторов возможно как за счет прироста
абонентской базы, так и за счет повышения ARPU. Характер снижения среднего ARPU трех крупнейших российских операторов сотовой связи: OA0 «МТС», ОАО «ВымпелКом» и 3AO «Соник Дуо» [15-17] показан на рис. 3.6. Можно утверждать что, увеличение валового дохода операторов происходит сегодня лишь благодаря приросту числа абонентов.
В настоящее время столичные рынки услуг подвижной связи переходят в стадию насыщения. Это значит, что увеличение числа абонентов будет происходить все более замедляющимися темпами, в то же время и ARPU под влиянием конкуренции будет снижаться и далее, приближаясь к себестоимости. Таким образом, можно сделать вывод, что валовой доход операторов от предоставления услуг голосовой связи в ближайшей перспективе также будет иметь тенденцию к снижению.
В то же время европейская практика показывает, что изменение ARPU операторов, предоставляющих наравне с услугами голосовой связи услуги передачи данных, начиная с 2001 г. носит позитивный характер. Это обусловлено тем, что в конце 2000 — начале 2001 г. во многих странах Европы были запущены в коммерческую эксплуатацию сети подвижной связи третьего поколения, позволяющие получать дополнительные доходы от предоставления высокоскоростных услуг передачи данных. Следовательно, валовой доход операторов сети 3G может иметь тенденцию роста за счет увеличения ARPU от предоставления услуг передачи данных, независимо от темпов прироста численности абонентских баз.
Изучение общемировых тенденций позволило специалистам осуществить анализ и спрогнозировать изменения АРРО операторов до 2006 г. (рис. 3.7) [18].
Распространяя тенденцию изменения ARPU европейских операторов, предоставляющих услуги связи на базе сетей 2.5G и 3G, на российский (московский) рынок, можно предположить, что при условии свое
временного запуска в коммерческую эксплуатацию российскими операторами сетей 3G тенденция изменения среднего ARPU операторов будет иметь вид функции, показанной на рис. 3.8. Таким образом, с учетом получения доходов от предоставления услуг передачи данных (услуг 3G) средний доход на одного абонента, начиная с момента предоставления услуг, будет увеличиваться.
Прогнозные значения суммарных доходов российских операторов в случае начала эксплуатации сетей 3G и при условиях, сдерживающих их внедрение, рассчитаны и представлены в виде кривых на рис. 3.9.
На основании полученных прогнозных значений были определены средние значения упущенной выгоды (потерь) трех операторов, как разница между доходами, полученными в случае оптимистического и пессимистического сценариев развития сетей, а также среднее значение потенциальных потерь госбюджета в результате несвоевременного внедрения сетей 3G,
Суммарные потери операторов в результате задержки внедрения сетей 3G, млн долл. США:
• первый год — 101,794;
• второй год — 207,068;
• третий год — 292,296.
Потери федерального бюджета в результате задержки внедрения сетей 3G, млн долл. США:
• первый год — 24,268;
• второй год — 49,365;
• третий год — 69,683.
Кроме этого, в случае несвоевременного принятия пакета нормативных актов в области лицензирования деятельности по предоставлению услуг 3G будет задержан процесс поступления в федеральный бюджет денежных средств операторов, победивших на торгах (в виде платы за использование РЧС), предназначенных для осуществления конверсии и высвобождения спектра.