Глава 9

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ В СИСТЕМЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1. Основные социально-экономические особенности развивающихся стран.

2. Место и роль развивающихся стран в международном товарном обмене.

3. Иностранный капитал в экономике развивающихся стран.

4. Развивающиеся страны в мирохозяйственных связях России. Одной из наиболее примечательных особенностей в развитии международных экономических отношений во второй половине ХХ века является усиление в них роли и значения бывших колоний и зависимых территорий — нынешних развивающихся государств, или, как часто их называют, освободившихся-государств, стран «третьего мира», «стран Юга», стран «Периферии». В этих государствах проживает 3,2 млрд. человек. Страны эти очень разные. В них идут сложные социально-экономические процессы. При этом генеральной тенденцией развития освободившихся государств, начиная с 60-х годов ХХ века, становится их растущая дифференциация.

В 1950 г. самые «продвинутые» в экономическом отношении развивающиеся страны (35 стран) превосходили «середняков» (54 страны) в 2,4 раза, а наиболее слаборазвитые (36 стран) в 5,4 раза '. С середины столетия разница в уровнях развития между названными группами стран значительно увеличилась. Так, в 1992 г. среднедушевой доход в первой группе развивающихся стран (19 стран) превышал соответствующий уровень «середняков» уже в 2,9 раза, а нижней группы — в 12,2 разах. Изменился и состав самих групп развивающихся стран, а так- же соотношение между уровнями развития отдельных стран в рамках каждого из них.

В результате этого процесса дифференциации образовались два главных полюса. На одной стороне находятся наиболее развитые из освободившихся государств, выделившиеся на основе т. н. «нефтяного бума», прежде всего ряд стран Персидского залива — Катар, Кувейт, ОАЭ, Багамы, Бермуды, а также «но- вые индустриальные страны» Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. На другой стороне обосновались беднейшие государства, находящиеся в положении фактического застоя. К этой категории относятся 48 государств. Среди них ряд стран Африки, в т. ч. Мозамбик (ВНП — 80 долл. в год на человека), Эфиопия (100 долл.), Танзания (100 долл.), Сьерра-Леоне (140 долл.), Бурунди (180 долл.), Уганда (190 долл.), Чад и Руанда (200 долл.)з. Кроме названных стран в эту группу, в нижнюю часть ее списка, входят некоторые страны Азии: Непал (160 долл.), Бутан и Вьетнам (170 долл.) 4, Мьянма и др.

Между этими полюсами располагается остальная часть развивающегося мира. Это также весьма неоднородная группа.

Страны, входящие в нее, отличаются по многим социально-экономическим параметрам. По свидетельству российских ученых, между крайними полюсами располагается конгломерат развивающихся стран, которые, в свою очередь, демонстрируют заметную тенденцию к расслоению. Расслоение этой группы развивающихся государств определяется как динамичным экономическим ростом одних, так и стагнацией и де- градацией других, не сумевших вписаться в рамки современных международных экономических отношений. Среди наиболее удачливых в плане экономического роста развивающихся стран заметна тенденция движения в направлении ранее преуспевших освободившихся стран. Появляются новые полюса роста, складываются новые зоны «новоиндустриальности».

При всем многообразии развивающихся стран, их характерных чертах и особенностях можно выделить ряд общих черт и характеристик, позволяющих рассматривать их как устойчивую общность.

К числу этих черт можно отнести:

— многоукладный характер экономики развивающихся стран;

— — низкий уровень развития производительных сил, отсталость промышленности, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры (за исключением стран первой группы, «верхнего полюса»);

— зависимое положение в системе мирового хозяйства. Периферийный характер капитализма.

Рассмотрим эти черты поподробнее.

Экономика развивающихся государств опирается на многоукладную социально-экономическую структуру. В ряде стран имеются как капиталистический уклад, так и родоплеменные и патриархальные отношения. Заметную роль в экономике развивающихся стран играют государство и государственный уклад. Курс на развитие государственного сектора сопровождается политикой поощрения капиталистического предпринимательства. В результате чего возникает и развивается госкапитализм.

Говоря о многоукладности развивающихся государств, необходимо подчеркнуть, что в большинстве своем эти крестьянские страны, с преобладанием сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве определяющим является мелкотоварный уклад с большой долей патриархальных, натуральных отношений.

Частнокапиталистический уклад, существующий в освободившихся государствах, включает в себя различные формы капиталистической собственности. По уровню развития частнокапиталистических отношений развивающиеся страны значительно отличаются друг от друга. В наиболее экономически передовых развивающихся государствах капиталистические рыночные отношения становятся системообразующими. Более того, в ряде стран происходит формирование специфического государственномонополистического капитализма. В группе наименее развитых государств национальный частнокапиталистический уклад находится в стадии формирования.

Специфика развития национального частнокапиталистического уклада связана с проблемами накопления (недостатком денежных ресурсов) и особенностями реализации накопленных средств. Эти средства направляются в торговлю (внутреннюю и внешнюю), покупку недвижимости, ремонт машин, страхование, владение бензоколонками, такси и т. п., т. е. туда, где большая оборачиваемость капитала. В производство капитал идет только тогда, когда создаются благоприятные условия. Однако, как правило, иностранный капитал уже занял основные позиции в экономике страны и крайне неохотно уступает их национальному предпринимателю.

Возникший и развивающийся в большинстве освободившихся государств капитализм имеет периферийный характер. Это означает, что он отличается от капитализма промышленно раз- витых стран не только степенью развития, но, что самое главное, моделью способа производства и распределения материальных благ. Капитализм центров возникал и развивался на национальной почве как длительный, органический и взаимоувязанный процесс постоянного роста накопления.

В странах, задержавшихся с развитием капитализма, он возникает и развивается как имитационная модель в результате вливания иностранного капитала, технологий и идеологии. Здесь нет органичной взаимоувязки развития элементов модели. Имитация начинается с создания рынка, на котором привилегированный слой населения может приобрести все ему необходимое. А это автоматически исключает из участия в рынке и обрекает на нищету значительные слои населения.

Новые технологии, внедряемые транснациональными корпорациями, как правило, соответствуют вчерашнему дню, но стоимость их высока. Модель периферийного капитализма включает также «утечку мозгов».

Развитие периферийного капитализма проходит асинхронно, неравномерно. Экономический прогресс и политическая демократия развиваются не параллельно, а часто, наоборот, заметно отстают друг от друга. Некоторые развивающиеся государства, начав с внедрения модели периферийного капитализма, находят внутренние силы и средства отойти от нее, двигаясь к вершинам прогресса собственным путем, в наибольшей степени учитывая национальную специфику.

Общими чертами большинства развивающихся стран являются из бедность, перенаселение, большой уровень безработицы, огромная задолженность промышленно развитым странам. В своем социальном развитии подавляющее большинство развивающихся государств по уровню жизни населения отстает от передовых стран промышленного Севера в 20 — 50 раз.

Активное участие в международном разделении труда, разветвленная система мирохозяйственных связей, опосредующая межстрановые потоки материальных и финансовых ресурсов, уже давно стали непременным условием экономического прогресса. Вступив в мировое сообщество как независимые государства, развивающиеся страны с начала 70-х годов все активнее стремятся участвовать в международном разделении труда.

Необходимость их участия в международном разделении тру- да объясняется тем, что они не производят целый ряд необходимых для воспроизводства товаров. В то же время они являются производителями сырья, столь необходимого для промышленно развитых стран, источником сравнительно дешевой рабочей силы.

В международное разделение труда включены многие сферы хозяйственной деятельности. Прежде всего, производство сырья и готовых товаров, составляющих базу международной торговли, которая обеспечивает перемещение преобладающей части всех экономических ресурсов между развивающимися странами и остальным миром. Международная торговля для развивающихся стран, особенно для самых бедных, остается наиболее надежным источником внешних доходов. Однако в связи со снижением материало- и энергоемкости роста промышленно развитых стран роль природного сырья в международной торговле имеет четко выраженную тенденцию к падению. Так, в 1991 г. она составила 25% от общей доли в мировом экспорте.

Одновременно происходит перераспределение долей среди самих развивающихся стран по ряду традиционных товаров. Так, с 70-х годов по 90-е годы отмечается сокращение доли Африки в общем объеме экспорта по развивающимся странам. Она упала более чем в 2 раза (с 17 до 8%) при постоянном увеличении поставок из азиатских государств. Те развивающиеся страны, где сырье — основа экспорта, остро нуждаются в изыскании дополнительных экспортных ресурсов, способных затормозить ухудшение их позиций на мировом рынке. Главным направлением здесь стала диверсификация экспорта: переработка вывозимого сырья, продвижение, на мировой рынок других видов промышленной продукции и др.

Несмотря на многие проблемы в области расширения экспорта традиционных товаров, доля развивающихся стран в общем мировом экспорте постепенно, но неуклонно повышается. Так, в 1992 г. она возросла до 24,7% против 22% в 1987 г. В 1993 г. физический объем их экспорта возрос еще на 10% при сокращении в промышленно развитых странах на 1,2%. Происходит реструктуризация совокупного экспорта развивающихся государств. Так, доля промышленных изделий (включая цветные металлы) в экспорте развивающихся стран в 1991 г. достигла 57,7% (без учета минерального топлива — 77,3%). Растет и до- ля развивающихся стран в мировом промышленном экспорте. В 1991 г. она достигла 19,5% по сравнению с 1980 г. — 11% и 1970 г. — 7,6%. 90-е годы свидетельствуют о постоянстве тенденции увеличения доли развивающихся стран в мировом экспорте. В середине 90-х годов их доля превысила 25% с ростом объема экспорта промышленных изделий.

Особенно значимую роль в росте промышленного экспорта играют машины и оборудование. Их экспорт в 1970 — 1991 гг. вырос более чем в 90 раз и на их долю пришлось 35,7% общего прироста промышленного и 22% совокупного товарного экспорта.

За общими цифрами повышения доли развивающихся стран в мировом промышленном экспорте стоят неодинаковые по сути и масштабам достижения отдельных стран. Так, некоторым странам за период 1980-1992 гг. удалось увеличить свое участие в международном разделении труда за счет вывоза сырья (примерно 12 стран, в их числе, Иран, Конго, Лаос, Боливия, Парагвай и др.). Остальные страны собственную долю в мировом экспорте повысили за счет активного продвижения на внешние рынки продукции обрабатывающей промышленности. В свою очередь, среди этой группы успехи отдельных стран также значительно разнятся. Впереди идут «новые индустриальные страны». Другие же развивающиеся страны внесли гораздо меньшую долю усилий в увеличение промышленной составляющей экспорта. А некоторые, например, самая крупная страна Африки Нигерия, даже сократили свою долю в промышленном экспорте.

Оценивая итоги участия развивающихся стран в международном разделении труда на примере международной торговли, можно видеть, что мировое хозяйство перестраивается весьма неравномерно. В то время как отдельные страны используют достижения НТП, остальной развивающийся мир опирается по- прежнему на традиционные индустриальные, а частично доиндустриальные технологии.

Характеризуя общую ситуацию с положением развивающихся стран в мировой экономике, следует указать на возможность того, что наименее развитые страны во все боль- шей степени будут «выдавливаться» из системы международных экономических отношений. К такому выводу приходят авторы доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 1996 года. По мнению авторов доклада, глобальный торговый пакт в рамках Уругвайского раунда ГАТТ подразумевает сокращение субсидий на экспорт продукции сельского хозяйства. Этим наносится сильный удар по слаборазвитым странам. Себестоимость пшеницы, сахара, мяса и других продуктов повысится. Соответственно суммарный ежегодный торговый дефицит самых бедных стран к 2000 г. возрастет на 300— 600 млрд. долл.

При уменьшении доли сырья и продовольствия в мировой торговле специализация на их производство утеряла свою ведущую роль. Сырьевая специализация в поддержке экономического роста способна выполнить лишь вспомогательную роль. Придать же необходимую динамику экономическому росту можно, только осваивая такой сегмент международного экономического обмена, как рынок промышленных простейших товаров и услуг, но который весьма трудоемкий. Тенденции развития международной торговли свидетельствуют: в последнее десятилетие быстро растет значимость и объемы разного рода услуг.

Развивающиеся страны могут активно использовать и уже используют свои возможности на этом пути. Например, туризм и трудовые услуги, экспорт рабочей силы на выполнение разного рода «грязных» и низкооплачиваемых работ.

Для многих развивающихся стран туризм давно стал одним из важнейших источников поступления иностранной валюты. Так, для Египта туризм является третьим по значимости источником получения СКВ, после валютных переводов египетских рабочих, временно занятых за рубежом, и иностранной помощи. Особенно бурно в последние годы развивается иностранный туризм в Турции (8% в год по сравнению с 4% общемирового роста туризма). Турция входит в пятерку стран, отличающихся наиболее динамичным развитием этого сектора национальной экономики. Ожидается, что к 2005 г. эта страна по размерам доходов от туризма займет 6-е место в мире. Турция выигрывает в конкуренции с основными соперниками — Грецией и Испанией, благодаря относительно низкой стоимости рекреационных услуг.

Валютные поступления от экспорта рабочей силы за последние годы наиболее высокими темпами возрастали именно у развивающихся стран — 10% в год. Получая ежегодно значительные суммы из этого источника, многие развивающиеся государства создали у себя своего рода экспортную специализацию по трудовым услугам. Зачастую она является одним из важнейших источников валютных доходов. С начала 80-х годов до настоящего времени экспорт рабочей силы наиболее сильное влияние оказывает на экономику Пакистана. Для Пакистана переводы рабочих из-за рубежа больше поступлений от экспорта товаров и услуг в 5 раз. Для Египта этот показатель составляет 40%, Марокко— 50, Турции — 60, Индии — 80%.

Стремление выйти из «порочного круга бедности», стимулировать развитие передовых отраслей экономики, придать динамизм всей экономике в целом диктует развивающимся странам необходимость активно привлекать иностранный капитал. В этих целях совершенствуется инвестиционный климат, формируется необходимая инфраструктура, создаются специальные экономические зоны с особо льготными условиями для иностранного предпринимательского капитала. Усилия многих развивающихся стран не пропали даром. Так, в 1992 г. прямые инвестиции в развивающиеся страны составили 51,5 млрд.' долл., что более чем вдвое больше среднего годового уровня 80-х годов. По данным Всемирного банка, приток частного капитала в экономику развивающихся стран в 1994 г. еще больше усилился и достиг рекордного уровня в 173 млрд. долл., несмотря на резкое сокращение темпов его роста по сравнению с периодом 1990 — 1993 гг. При этом портфельные вложения в акции на новых фондовых рынках снизились до 39,5 млрд. долл. с рекордного уровня 46,9 млрд. долл. в 1993 г. В свою очередь, стоимость частных капиталов, депонированных в банках и вложенных в облигации, возросла с 45,7 до 55,5 млрд. долл., а прямые иностранные инвестиции увеличились с 66,6 до 77,9 млрд. долл. Следует отметить, что сами развивающиеся страны в 1993 г. экспортировали капитал за рубеж на сумму 14 млрд. долл.

По оценке американской консалтинговой фирмы «Эрнст и Янг», в ближайшие годы наиболее привлекательными из развивающихся стран по вкладыванию капитала будут: Китай, Индия, Индонезия, а также Мексика и Бразилия.

Частный капитал, проникая в развивающиеся страны, идет, как правило, в страны с динамичной, восходящей, перспектив- ной экономикой. 80 процентов частных инвестиций поступает всего в 20 процентов развивающихся стран, главным образом государства Восточной Азии и Латинской Америки. Слаборазвитые страны с отсталой экономикой и особенно с политически нестабильной обстановкой практически не привлекают предпринимателей из промышленно развитых стран. Государственная помощь от этих стран, будучи два десятилетия достаточно стабильной, к середине 90-х годов начинает сокращаться.

По данным аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), в 1994 г. в мире на официальную помощь по правительственным каналам было выделено 59 млрд. долл., что, с поправ- кой на инфляцию, на 3 млрд. долл. меньше, чем в 1993 г. По сравнению с 1990 г., когда государственное содействие промышленно развитых стран развивающимся странам достигло своего пика, эта цифра уменьшилась на 12 млрд. долл. При этом по- мощь со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет всего 0,3% их совокупного валового национального продукта (цель, поставленная ООН, — 0,7%).

Характерно, что более половины всей внешней помощи странам Африки возвращается на Запад в виде процентов по долгам. Так, долги государств Африканского континента к югу от Сахары составляли в середине 90-х годов 211 млрд. долл., что вдвое превышает совместные доходы этих стран от экспорта. При этом с 1984 г. африканские государства уже выплатили кредиторам почти 150 млрд. долл. Общий долг Африки в целом по континенту составляет 313 млрд. долл., что эквивалентно 234% годового экспортного дохода африканских стран.

Самый большой внешний долг к концу 1994 г. был у Мексики — 125 млрд. долл. и у Китая — 111 млрд. долл. Быстрыми темпами рос внешний долг азиатских стран — Таиланда, Южной Кореи, Индонезии, Индии, Филиппин. Азиатский континент аккумулировал до половины прироста мировой внешней задолженности развивающихся стран, которая составила к концу 1994 г. — 1,7 трлн. долл., или на 10% выше, чем в 1993 г. Это был рекордный прирост внешнего долга за всю современную историю.

Несколько замедлился прирост внешнего долга латиноамериканских государств (3%), однако они находятся далеко впереди других стран в исчислении внешнего долга на душу населения (1000 долл. против 250 долл. в Азии).

Существующий долг развивающихся стран накапливается преимущественно за счет частных капиталовложений. Среди стран кредиторов первое место занимает Япония, чьи кредиты развивающимся государствам, в первую очередь азиатским, достигли 236 млрд. долл. Далее следуют США — 147 млрд. долл. (0,15% ВНП США), причем половина из них предоставлена латиноамериканским странам. На третьей позиции стоит Германия, предоставившая займы — 106 млрд. долл. Немногим меньше кредитов предоставлено Францией — 103 млрд. долл. Ее должники — в основном страны Африки и Азии.

Поскольку вернуть долг от многих развивающихся стран крайне проблематично, постольку одним из способов борьбы с задолженностью является ее списание. По некоторым оценкам, уже в период до 2000 г. удельный вес списания задолженности может достичь 75 — 100% для африканских и других беднейших стран, чей долг возрастал в 80-е годы быстрее всего (около 25 стран), в зависимости от темпов экономического роста, которые определят, какую долю своего внешнего долга эта группа стран сможет реально обслуживать.

Как отмечалось выше, новое международное разделение тру- да в наибольшей степени формируется транснациональными корпорациями. Именно они, обозначив развивающиеся страны зоной своих интересов, перемещают туда свои производства, которые там экономически и технологически выгодно организовывать.

Улучшение отношений между транснациональными корпорациями и развивающимися странами началось в 80-е годы. Этому во многом способствовал пересмотр рядом развивающихся государств законодательств о прямом зарубежном инвестировании. В эти же годы отмечаются уменьшение числа случаев национализации и увеличение количества судебных разбирательств спорных ситуаций между транснациональными корпорациями и правительствами развивающихся стран.

Переосмысление роли транснациональных корпораций многими развивающимися странами, в основном, идет в русле изменения представлений о том, что могут дать эти корпорации для структурных изменений и стимулирования внутренних факторов технического прогресса. Как свидетельствует практика, транснациональные корпорации вносят весомый вклад в развитие стран «третьего мира». Этот вклад выражается:

— в передаче производственных технологий в некоторые отрасли (текстильная, швейная, электронная промышленность). ТНК играют важную роль и как инвесторы, и как поставщики инвестиционных товаров или технологий (лицензий);

— в содействии превращению развивающихся стран из экспортеров сырья в продавцов готовых изделий. Этот непосредственный вклад в структурные изменения производства развивающихся стран более важен, чем просто перемещение финансовых ресурсов по линии прямых инвестиций;

— в том, что ТНК способствуют ускорению процессов инноваций. Технологические инновации в, основном сконцентрированы в промышленно развитых странах, однако в последние десятилетия они все больше перемелются в некоторые страны, прежде всего в <новые индустриальные среды». С передачей технологии может быть связано и непреднамеренное воздействие на окружающую среду. Деятельность филиалов транснациональных корпораций отрицательно сказывается на природе принимающих стран, а значит, на благосостоянии людей, вплоть до угрозы их жизни. Таким образом, возникает потребность в усилении регулирующих функций национальных органов в развивающихся странах для контроля как за собственными, так и за иностранными предприятиями;

в том, что ТНК улучшают в развивающемся мире ситуацию с занятостью. Хотя, следует отметить, что число рабочих мест, непосредственно связанных с прямыми инвестициями, невелико — менее 1% экономически активного населения развивающегося мира.

Международные организации предлагают развивающимся странам использовать транснациональные корпорации при осуществлении технической помощи. Правительства развивающихся стран, в свою очередь, борются за привлечение ТНК в свою экономику. Вот один из подобных примеров.

Американская компания «Дженерал моторс» намерена к 2005 г. удвоить свою долю на азиатско-тихоокеанском рынке, доведя ее до 10%. В этих целях компания собирается построить на Филиппинах или в Таиланде завод стоимостью 1 млрд долл. по выпуску машин и запчастей. По мнению специалистов, Таиланд имеет преимущество, так как автомобильный рынок здесь развит лучше. Однако Филиппины предлагают «Дженерал моторс» ряд инициатив, включая налоговые и таможенные льготы, стимулирующие строительство завода именно в этой стране.

Подчиняясь объективным законам развития мирового хозяйства и международных экономических связей, развивающиеся страны ищут и, как правило, находят необходимый паритет между собственными целями и проблемами социально- экономического развития и интересами транснациональных корпораций в экономике их стран.

Насущные задачи национального развития и реформирования экономики диктуют необходимость перестройки внешнеэкономических связей России. Эти связи должны способствовать всемерному использованию преимуществ международного разделения труда. Курс на максимально возможное использование между- народного разделения труда призван способствовать всемерной диверсификации внешних экономических связей.

Экономические интересы России настолько сложны и многообразны, что их можно должным образом обеспечить, лишь расширяя сотрудничество с самыми разными странами и группами стран. В этой связи внешнеэкономические связи России с развивающимися странами достаточно логичны и объективно обусловлены.

Расширение экономического сотрудничества России с развивающимися странами тесно связано с укреплением и развитием экспортного сектора на основе диверсификации и облагораживания его структуры. Мировой опыт свидетельствует, что реальные направления участия каждой страны в международном разделении труда формируются лишь через экспортную ориентацию. При этом экспорториентированность страны способствует созданию и поддержке прежде всего тех производств и структур, которые уже обладают сравнительными преимуществами или могут их обрести впоследствии. А это, в свою очередь, способствует более полному и эффективному использованию экономических ресурсов.

Сложившаяся взаимодополняемость экономик России и ряда развивающихся стран, сравнительно невысокая требовательность их рынков, взаимные интересы и др. превращают эти страны по многим позициям в наиболее вероятных покупателей российской продукции. Важно, что многие развивающиеся страны рассматривают товарообмен с Россией как дополнительный и альтернативный источник в торгово-экономических связях с Западом.

По оценке ряда российских специалистов, именно рынок развивающихся государств может стать базой для наращивания, облагораживания структуры и диверсификации российского экспорта. Как в плане расширения географии экспорта, так и его реального товарного исполнения.

Наиболее благоприятные перспективы для расширения российского экспорта имеются в группе «новых индустриальных страны. При этом имеются возможности как для наращивания экспорта сырья, так и готовых изделий. Особенно велики потенциальные возможности для экспорта в развивающиеся страны продукции обрабатывающей промышленности России, в т. ч. машин и оборудования.

Косвенным подтверждением таких возможностей может служить существенное нарастание спроса на все виды сырья и кормовых изделий в развивающихся странах. Их совокупные закупки на мировом рынке в 70 — 80-е годы выросли по сырью в 10 раз, а по промышленным изделиям — более чем в 10 раз. Импорт машин и оборудования рос еще более высокими темпами.

Важным направлением российского экспорта в развивающиеся страны должен стать вывоз высокотехнологического оборудования и связанных с ним услуг, лицензий, научных идей для совместного их практического воплощения и др. Это направление экспорта России должно быть ориентировано на новые индустриальные страны.

Традиционным направлением экспорта России в развивающиеся страны должны остаться поставки вооружений и военной техники. Уход с этого рынка России может быть на руку только ее конкурентам на международном рынке вооружений из промышленно развитых стран.

В 80-е годы объем экспорта советского оружия формально достигал суммы 15 — 20 млрд. долл. Однако реально в казну посту- пало около 2 млрд. долл. В 1995 г. на экспорте вооружения и военной техники Россия получила 3 млрд. долл. (на 1,1 млрд. долл. больше, чем в 1994 г.). Для сравнения: объем экспорта оружия из США составляет примерно 10 млрд. долл. в год.

Важную роль в наращивании российского экспорта в развивающиеся страны по всем товарным группам, но прежде всего по промышленным изделиям, должны сыграть инвестиции, направленные на создание и развитие там производств, ориентированных на местные рынки, а также на экспорт в третьи страны. Видимо, свое слово в этом плане должны сказать набирающие силу в последние годы российские финансово- промышленные группы. Важно указать и на региональную направленность российских инвестиций: в первую очередь они должны направляться в полюса экономического роста, в зоны с благоприятным инвестиционным климатом (экспортно- производственные зоны, разного рода свободные экономические зоны).

Ориентируясь на экспортную экспансию в развивающиеся страны, следует не забывать, что существуют значительные возможности для расширения импорта из них сырья, продовольствия, потребительских товаров, техники и технологий.

Проблемы, связанные с импортом из развивающихся стран, решаются способами, давно осуществляемыми промышленно развитыми странами. Прежде всего, увеличение производства нужной нам продукции путем создания в развивающихся странах собственных или совместных предприятий с участием местного капитала. Второй путь — рационализация импорта путем переключения его со стран, имеющих с Россией положительный торговый баланс, на страны, у которых такой баланс отрицателен.

Опыт 90-х годов показывает, что в развивающихся странах, прежде всего в новых индустриальных странах», есть возможность приобретать широкий ассортимент промышленных изделий: одежды, обуви, товаров повседневного спроса, электроники и др.

Заметную роль в расширении экономических связей с развивающимися странами должно сыграть двух и многостороннее научно-производственное сотрудничество, в процессе которого создаются материальные предпосылки для наращивания российского производства и экспорта. Такое сотрудничество предпочтительно с группой новых индустриальных стран, стран Персидского залива, Китаем и др.

Важным фактором в развитии экономического сотрудничества с развивающимися странами является их внешний долг СССР, а затем и России, превышающий, по некоторым оценкам, 130 млрд. долл. Сознавая практическую невозможность возврата этого долга ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе, нужно находить подходящие компромиссы для возврата этого долга товарами, услугами, разного рода уступками.

Для мобилизации возможностей и развития уже имеющегося потенциала экономических связей с развивающимися странами нужна научно обоснованная стратегическая линия, подкрепляемая конкретными практическими шагами по ее реализации.

Глава 10

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

«НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН»

1. Общая характеристика «новых индустриальных стран» (НИС).

2. Основные особенности экономической модели НИС.

3. НИС в системе международного разделения труда.

60 — 80-е годы ХХ века стали периодом глобальных изменений как в общей структуре развивающихся стран — из их среды отпочковываются т. н. «новые индустриальные страны» (новые индустриальные экономики), так и периодом коренных изменений в народном хозяйстве, социально-экономической структуре самих НИС.

«Новые индустриальные страны» по целой системе параметров выделяются из основной массы развивающихся стран. Черты, отличающие НИС как от развивающихся стран, из среды которых они вышли, так и от развитых капиталистических стран, в ряды которых некоторые из них уже «одной ногой вступили», позволяют говорить о появлении особой «новоиндустриальной модели» развития.

Эти характерные особенности достаточно четко прослеживаются при анализе опыта развития «новых индустриальных стран» Латинской Америки и азиатских НИС.

Не умаляя важной роли опыта развития латиноамериканских НИС, все же следует подчеркнуть, что азиатские НИС, а именно: Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, стали своеобразны- ми образцами развития для многих освободившихся государств как в отношении внутренней динамики народного хозяйства, так и в отношении внешнеэкономической экспансии.

Как правило, к «новым индустриальным странам» относят четыре «малых дракона» Азии, т. е. упомянутые выше Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Гонконг, а также НИС Латинской Америки — Аргентину, Бразилию, Мексику'. Все перечисленные страны — это НИС первой волны или первого поколениям.

Следом за ними идут «новые индустриальные страны» последующих поколений. Например, страны второго поколения— Малайзия, Таиланд, Индия, Чили; третьего поколения — Кипр, Тунис, Турция и Индонезия; четвертого поколения — Филиппины, южные провинции Китая и др. В итоге появляются целые зоны «новоиндустриальности», полюса экономического роста, распространяющие свое влияние прежде всего на близлежащие регионы.

Критерии, по которым те или иные государства относят к «новым индустриальным странам» по методике ООН, следующие:

— размер валового внутреннего продукта (ВВП) на душу на- селения;

— среднегодовые темпы его прироста; — удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП. Он должен быть более 20%;

— объем экспорта промышленных изделий и их доля в общем вывозе;

— объем прямых инвестиций за рубежом. По всем этим показателям <новые индустриальные страны» не только выделяются на фоне других развивающихся стран, но зачастую превосходят подобные показатели ряда промышленно развитых стран.

Так, например, Тайвань за период с 1952 по 1993 г. увеличил объем ВВП в 170 раз (при росте населения примерно в 2,5 раза), а оборот внешней торговли — в 534,6 раза. Среднегодовые темпы экономического роста составили 8,7%, при сохранении низкого уровня инфляции — 3,6%. По показателям социального развития Тайвань находится на уровне ведущих стран мира. Объем валового национального продукта на душу населения здесь составляет более 12 тыс. долл. (середина 90-х годов).

Подсчитано, что на протяжении 30 лет (1960 — 1990 гг.) темпы развития экономики Азиатского региона в целом составляли более 5% в год, в то время как в европейских странах — 2%. Помимо Тайваня высокие темпы роста в 90-е годы демонстрируют Южная Корея — 8%, Сингапур — около 8%, Малайзия — более 9% в год (см. табл. 13).

Высокие темпы развития экономики новых индустриальных стран» сопровождаются значительным повышением благосостояния населения. Так, за период с середины 60-х до начала 90-х

годов годовой доход на душу населения в этих странах вырос в 4 раза. По прогнозам международных экспертов, Восточная: Азия может перегнать к 2010 г. по объему валового национального продукта Западную Европу, а к 2020 г. — Северную Америку.

Особо следует сказать о Сингапуре, который в 1995 г. первым из государств IOгo-Восточной Азии получил статус «индустриально развитого». Такое звание официально присвоено ему Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Три десятилетия стабильного экономического роста превратили Сингапур из небольшого порта в девятую страну в списке богатейших государств мира (в пересчете ВНП на душу населения). В условиях политической стабильности промышленность страны постоянно набирала обороты в среднем со скоростью 8,4% в год, а каждый из ее жителей повысил свой жизненный уровень в среднем в 7 раз. Ежегодный доход среднестатистического жителя Сингапура составил в 1995 г. 22,3 тыс. долл. США — выше, чем в Великобритании, бывшей метрополии. Кстати, и Гонконг, бывшая колония Великобритании, по многим социально- экономическим аспектам уже превзошел свою метрополию.

Рассматривая экономическую модель «новых индустриальных стран» и особенности ее успешного развития, как правило, указывают на внешние и внутренние факторы этой модели, обеспечившие ей громкий успех. Объективно характер этих двух групп факторов дополняется гибкой, сбалансированной политикой правительства каждой из стран НИС. Не касаясь проблем внутренней структуры «новых индустриальных стран», эволюции их хозяйственного механизма, рассмотрим особенности внешнеэкономического фактора НИС и его роль в возвышении «драконов» Азии и развитии НИС Латинской Америки.

Как свидетельствует мировой опыт, вступая в активное международное экономическое сотрудничество, та или иная страна начинает с привлечения иностранных инвестиций и стимулирования роста внешней торговли. При этом страны проходят в области структурной перестройки своей экономики все звенья технологической цепочки — от сырья к наукоемким товарам. Для модернизации и развития наиболее перспективных, «выгодных» в плане международного разделения труда отраслей используются доходы от экспорта.

По такому пути прошли США, Германия, Япония. Так, США начинали с экспорта сырья, пшеницы, хлопка, меди, угля и др. ФРГ в 50-е годы — с угля, черных металлов, химической продукции. Япония — с текстиля, металлов, химической продукции.

В 60-е годы на такой путь вступили ряд стран Восточной Азии и Латинской Америки — «новые индустриальные страны». Все они активно использовали внешние источники экономического роста. К ним прежде всего следует отнести широкое привлечение иностранных капиталов, техники и технологии из промышленно развитых стран.

Каковы причины выделения «новых индустриальных стран» из остального развивающегося мира?

В силу ряда причин некоторые «новые индустриальные страны» оказались в сфере особых политических и экономических интересов промышленно развитых стран. Так, сфера политических интересов США распространялась на Тайвань и Южную Корею, как на противостоящие коммунистическому влиянию» страны Восточной Азии. Этим странам была оказана беспрецедентная экономическая помощь и военная поддержка. Например, Тайваню была оказана помощь в 1,5 млрд. долл. В период 1950— 1965 гг. помощь США составила 34% совокупных инвестиций на Тайване, в том числе 74% в инфраструктуру, 59% в сельское хозяйство и 13% в промышленность. Все это в огромной степени дало стартовый толчок в развитии экономики Тайваня.

На формирование современной структуры экономики «новых индустриальных стран» большое влияние оказали прямые инвестиции. В первую половину 80-х годов прямые инвестиции в экономику НИС достигли 42% прямых капвложений в развивающиеся страны. Среди промышленно развитых стран ведущим инвестором предпринимательского капитала в новые индустриальные страны» являются США. Величина их прямых инвестиций составляет 10% от общего объема таких инвестиций за рубежом. На втором месте по объему прямых инвестиций в НИС стоит Япония.

Японские инвестиции способствовали индустриализации НИС и росту конкурентоспособности их экспорта. Весьма заметную роль они сыграли в превращении новых индустриальных стран» в крупных экспортеров продукции обрабатывающей промышленности. Только за 1982 — 1985 гг. эти инвестиции возросли на Тайване более чем в 2 раза, в Гонконге на 61%. За это время с участием японского капитала была сформирована крупная производственная база, позволившая этим странам стать экспортерами высококачественных готовых изделий. В Южной Корее, где японские инвестиции с начала 80-х годов составляли более половины общего объема иностранных прямых инвестиций, за прошедшие годы был создан комплекс по производству станков, электротехнического оборудования, морских судов и т. п.

Для «новых индустриальных стран» Азии было характерно то, что предпринимательский капитал направлялся главным образом в обрабатывающую промышленность и сырьевые отрасли. В свою очередь, в латиноамериканских НИС он шел в торговлю, сферу услуг, обрабатывающую промышленность. Широкая экспансия зарубежного частного капитала привела к тому, что в «новых индустриальных странах» фактически нет ни одной отрасли экономики, где не было бы иностранного капитала.

Ниже показана доходность вложений (в процентах) в рынки латиноамериканских и азиатских НИС в 1993 г.

Как видно, доходность инвестиций в азиатские НИС заметно превосходит подобные возможности в латиноамериканских странах.

Закономерен вопрос: почему иностранный частный капитал все более активно внедрялся в некоторые страны Азиатского региона? Ситуация в развитии мирового хозяйства в конце 60-х годов сложилась таким образом, что интересы и стратегия развития транснациональных корпораций совпали с возможностями и устремлениями ряда азиатских государств. Столкнувшись с разного рода ограничениями импорта и невысокой платежеспособностью развивающихся стран, транснациональные корпорации, чтобы удержать перспективные рынки, идут на частичную замену экспорта товаров вывозом капитала для налаживания соответствующих производств на месте.

Деятельность транснациональных корпораций в том же направлении подталкивалась конъюнктурой насыщенных рынков развитых стран, обострившейся конкуренцией, борьбой за снижение издержек производства. В местах же своего базирования транснациональные корпорации делают упор на развитие наукоемких производств. Характерно, что «азиатские драконы» оказались готовы воспринять эти изменения международной экономической конъюнктуры и использовать их в своих целях.

Важную роль в привлечении транснациональных корпораций именно в Азиатский регион сыграли следующие обстоятельства.

1. Выгодное географическое положение «новых индустриальных стран». Все они находятся на перекрестке мировых торгово - экономических путей, вблизи от центров мирового хозяйства— США, Японии.

2. Почти во всех «новых индустриальных странах» сложились автократические или близкие к таковым политические режимы, лояльные к промышленно развитым странам. В них была обеспечена политическая стабильность, демократические и политические преобразования были направлены в пользу экономических реформ. Иностранным инвесторам была обеспечена высокая степень гарантий безопасности их инвестиций.

3. Определенную роль сыграли такие неэкономические факторы, как трудолюбие, старательность, дисциплинированность, бережливость населения «новых индустриальных стран» Азии.

В определенной степени эти факторы оказались решающими в своеобразном соревновании между двумя моделями НИС— азиатской и латиноамериканской.

В чем суть этих моделей Первая — предполагает развитие национальной экономики с преимущественной ориентацией на внешний рынок, на экспорт.

Вторая модель — ориентирована на импортозамещение. Первой модели, как указывалось выше, следовали в конце прошлого века США, после 2-й мировой войны — западноевропейские страны, Япония, а затем и НИС Азии. Вторая модель в значительной степени свойственна латиноамериканским НИС.

Мировой опыт показал, что стратегия развития импортозамещающего производства сыграла важную роль в экономическом прогрессе ряда развивающихся стран. Стратегия импортозамещения способствовала диверсификации хозяйственной структуры. Во многих развивающихся странах был создан ряд новых и важных для них производств, вырос уровень самообеспеченности по многим ключевым позициям.

Однако динамичная и эффективная стадия импортозамещения не занимает большой отрезок времени. Во всех странах, делающих ставку на развитие импортозамещающего производства, как основной линии модернизации экономики, неизбежно наступает серьезный кризис. Дело в том, что «тепличный» режим функционирования национальной экономики, основанный на протекционизме и выражающийся в отсутствии конкуренции со стороны иностранных компаний, дешевизне кредитов и т. д., не способствует созданию гибкой и эффективной экономической системы. В целом политика импортозамещения не способствует коренному изменению роли развивающихся стран в мировом хозяйстве.

Более того, замещение импорта зачастую не только не снижает зависимости от внешних факторов, но иногда и увеличивает ее. При длительной опоре на принцип импортозамещения происходит консервация отставания, возникают препятствия для появления в экономике отраслей-локомотивов, обеспечивающих достижение прогресса мирового уровня.

Протекционизм, как мера защиты внутреннего рынка и бизнеса, ведет к тому, что отечественные предприятия, зачастую работая неэффективно, тем не менее получают прибыли, пользуясь своим монопольным положением и взвинчивая цены.

Стадию импортозамещения прошло большинство из развивающихся стран, в т. ч. и «новые индустриальные страны».

Для латиноамериканских НИС (Бразилия, Аргентина, Мексика) стратегия импортозамещения сыграла свою положительную роль, позволив им создать диверсифицированную национальную экономику и занять видное место в мировом производстве ряда важнейших товаров. Тем не менее эти страны не смогли создать прочных предпосылок для преодоления отставания от промышленно развитых стран, хотя латиноамериканские НИС обладают более мощным экономическим потенциалом, нежели НИС Азии. Например, внутренний валовой продукт (ВВП) Бразилии лишь немного меньше, чем совокупный ВВП «новых индустриальных стран» Восточной Азии. Без опережающего роста экспорта латиноамериканские НИС не смогли обеспечить требуемую модернизацию своей экономики. В итоге темпы экономического роста оказались недостаточными для решения внутриэкономических проблем. Одновременно обострились и внешние проблемы, невысокий рост экспорта способствовал увеличению дефицита платежного баланса, потребности во все новых кредитах. Технологическое отставание при такой политике закреплялось, поскольку в эти страны импортируется не самая передовая техника и технология из промышленно развитых стран.

Следует отметить, что к середине 90-х годов некоторые «новые индустриальные страны» Латинской Америки выходят из длительного кризиса 80-х годов. В результате либеральных экономических реформ вновь возрастают темпы экономического роста, появляется положительное сальдо торгового баланса (Бразилия, Чили).

Политика крупнейшей НИС Латинской Америки — Бразилии вновь ориентирована на создание открытой экономики. Для этого создается обстановка конкурентной борьбы на внутреннем рынке, в связи с чем снижаются импортные тарифы. В 1995 г. планируется полная отмена таможенных ограничений между странами МЕРКОСУР — зоны свободной торговли, в которую входят Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай.

Насколько новые реформы будут успешны, а экономический подъем долговременным — покажет ближайшее будущее.

«Новые индустриальные страны» Азии реализовывали более эффективную и гибкую модель экспорториентированной экономики. Эта модель включает в себя одновременно использование импортозамещающей политики в течение определенного периода. Вступлению в этап экспорториентированной политики не обязательно должен предшествовать завершенный этап импортозамещающей индустриализации. Политика импортозамещения и экспортной ориентированности могут сбалансировано совмещаться, причем в отдельные периоды приоритет может получать как та, так и другая политика. Вместе с тем перед фронтальным переходом к экспортной экспансии этап импортозамещения должен быть все же пройден.

Так, к началу формирования современной структуры производства «новые индустриальные страны» Азии постарались перестроить традиционный сектор народного хозяйства, за счет которого можно было бы произвести индустриализацию. В большинстве стран Восточной Азии, а также Юго-Восточной Азии (на Тайване, в Южной Корее — 50 е годы; Малайзии — 60-е годы; Таиланде — 60-е годы — начало 70-х годов; на Филиппинах — начало 50-х — конец 60-х годов) преобладала политика импортозамещения. Исключение составили Гонконг и в определенной степени Сингапур, вынужденные в силу исторических условий, географического положения и ограниченности внутреннего спроса ориентировать производство главным образом на экспорт. Меры по стимулированию местного производства должны были привести к повышению нормы прибыли в обрабатывающей промышленности, обеспечить постепенный охват импортозамешением отраслей по выпуску потребительской продукции, а затем товаров промежуточного спроса и товаров длительного пользования. Иными словами, стратегия импортозамещения направлялась на развитие производительных сил в тех областях, где страна сравнительных преимуществ не имела.

«Новые индустриальные страны» Азии, развивая трудоемкие экспорториентированные производства, по мере накопления опыта и капиталов, перешли к капиталоемким отраслям. Бурное развитие базовых отраслей в этих странах не идет в ущерб, а, наоборот, дает новый импульс развитию традиционных производств (текстильная, швейная промышленность и др.). Все отрасли активно работают на внешний рынок, но структура неуклонно растущего экспорта меняется в пользу обрабатывающих отраслей.

Экспортную ориентацию «новых индустриальных стран» Азии нельзя представлять лишь как работу на внешний рынок. Работающие на экспорт трудоемкие отрасли послужили основой для создания базовых отраслей промышленности, которые обеспечили удовлетворение внутренних потребностей во многих важных товарах — машинах, металлах, оборудовании и т. д. Таким образом, в НИС Азии экспорториентированная политика сочетается с эффективным импортозамещением, обеспечивая экономический прогресс региона.

Опыт развития «новых индустриальных стран» Азии свидетельствует об активном использовании ими закона сравнительных издержек производства в системе международного разделения труда. Основные особенности этого опыта можно свести к следующим составляющим.

1. Экспортная политика НИС Азии представляет конкретный пример политики, ориентированной на всемерное удовлетворение потребностей партнеров на мировом рынке.

2. Приоритет в ориентации на внешние рынки поначалу отдается наиболее развитым странам мира, поскольку их рынки наиболее устойчивые и емкие. В процессе развития происходит постепенная диверсификация рынков, продвижение на рынки других развитых и развивающихся стран.

3. Постоянно обновляется экспортная номенклатура товаров, идет неустанный поиск собственных ниш и приоритетов на мировом рынке.

4. Активнее используются инвестиционный, налоговый и другие режимы свободных экономических зон (см. главу 6).

Достижения азиатских «новых индустриальных стран» представляют собой логическое продолжение западногерманского, итальянского и японского «экономического чуда». Но для НИС Азии показательно то, что их скачок был совершен с низкой ступени экономического развития в предельно сжатые сроки. Им потребовалось почти вчетверо меньше времени — 25 лет (вместо 100), чтобы преодолеть путь, проделанный Японией, и в 8 раз меньше, чем США. Формирование в мировом обществе с конца 80-х годов новых поколений стран с чертами «новых индустриальных стран» позволяет говорить о новоиндустриальности как об объективном и закономерном явлении в развитии мирового хозяйства.

Поднимаясь по ступеням социально-экономического прогресса, «новые индустриальные страны» начинают играть все более заметную роль в системе международного разделения труда, включающей многие сферы хозяйственной деятельности. Одной из важных сфер международного разделения труда является международная торговля, которая обеспечивает перемещение преобладающей части всех экономических ресурсов между странами.

Место и роль «новых индустриальных стран» в международном разделении труда прежде всего определяется всей совокупностью из реальных возможностей. Ориентация на внешний рынок азиатских НИС способствовала резкому увеличению их доли в мировом экспорте. Так, доля Гонконга в мировом экспорте в 1994 г. составляла 3,7%, Сингапура — 2,3%, Южной Кореи — 2,4%, Тайваня — 2,2%. Характерно, что доля машин и оборудования — наиболее весомой и динамичной группы товаров в международной торговле — в совокупном товарном и общем промышленном экспорте азиатских НИС особенно быстрыми темпами росла в 80-е — начале 90-х годов.

Дальневосточные «драконы» и члены АСЕАН (за исключением Филиппин) в начале 90-х годов оказались в первой десятке крупнейших экспортеров сколько-нибудь значимых видов машинотехнической продукции. А по отдельным статьям некоторые из них вошли в число мировых лидеров. Так, на долю Сингапура приходилось в 1990 — 1991 гг. 10,4% мирового экспорта машин по автоматической переработке данных; 4,2% — телекоммуникационного оборудования; 6,6% — ламп и транзисторов; 8%— телевизоров, 14% — радиоприемников; 7,3% — звукозаписывающей и воспроизводящей аппаратуры, которые в общей стоимости составили 7,7% их совокупного экспорта в мире. Южная Корея за те же годы поставила на мировой рынок соответственно: 2,9; 3,4; 9,6; 9,3; 11,1 и 9,6% аналогичной продукции. Кроме того, на ее долю пришлось 13,1% мирового экспорта судостроительной промышленности.

Отмечая высокую динамику промышленного экспорта азиатских «новых индустриальных стран», следует указать, что экспорт традиционных товаров по-прежнему занимал важные, а по отдельным товарам — решающие позиции во внешнеторговом обороте. Так, на долю сырья и продовольствия, например, экспорта Южной Кореи и Тайваня приходилось 7,1 и 7% соответственно. Второе место по стоимости в экспорте 1990-1991 гг. Южной Кореи занимала обувь, а Тайваня — игрушки и спорт- товары.

Четвертое место в экспорте Южной Кореи оставалось за текстильными товарами из синтетики, седьмое место — у Тайваня — за обувью.

На фоне экспортного рынка «новых индустриальных стран» Азии и в особенности в области экспорта машин и оборудования наиболее заметно ослабление позиций Индии и НИС Латинской Америки. Так, если доля товарного экспорта латиноамериканских НИС в общем объеме товарного экспорта развивающихся стран в 1992 г. по сравнению с 1980 г. снизилась незначительно (-0,5%), то доля машин и оборудования упала почти в 1,8 раза. Между тем именно экспорт машинотехнических изделий — самый значимый фактор укрепления позиций развивающихся стран в международном разделении труда.

Активная внешнеторговая политика «новых индустриальных стран» Азии способствовала тому, что в начале 90-х годов объем годовой взаимной торговли США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (128,4 млрд. долл.) впервые оказался выше, чем торговый оборот с Западной Европой (117,1 млрд. долл.). При этом НИС Азии (включая Японию) занимают на рынке США около 30% продаж автомобилей и электронной техники, 50% текстильных и швейных товаров.

Являясь наиболее крупными импортерами иностранного капитала среди развивающихся стран, «новые индустриальные страны» с конца 80-х годов становятся и его экспортерами. География вывоза капитала из НИС достаточно широка. Это, прежде всего, ведущие промышленно развитые страны, развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, новые рынки капитала. Так, южнокорейские фирмы проводят целенаправленную экспортную экспансию в США. Вкладывая свой капитал в американскую экономику, южнокорейцы стремятся получить доступ к новейшим вывоз капитала и другие азиатские «драконы». Так, весьма заметен коммерческий интерес Тайваня к своему континентальному собрату — Китаю. В середине 90-х годов инвестиции Тайваня в КНР превысили 9 млрд. долл. В свою технологиям. Наращивают очередь, гонконгские предприниматели создали в КНР более половины зарегистрированных в этой стране совместных предприятий.

В последние годы азиатские НИС начинают проявлять активность и на российском рынке товаров и инвестиций. Здесь в лидерах идут предприниматели Республики Корея. Следует отметить, что из общего объема внутрирегионального товаро- обмена в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, оцениваемого в 1,9 — 2,1 трлн. долл., на долю России приходится лишь 1%, что явно не соответствует ее статусу великой азиатско- тихоокеанской державы. В этой связи активизация торгово- экономических связей как с «новыми индустриальными странами», так и другими странами Азиатпско-Тихоокеанского региона является важной стратегической задачей России.

Ускорение процессов интернационализации мирового хозяйства, происходящее с 50-х годов ХХ века, охватило и развивающийся мир и, прежде всего, «новые индустриальные страны». К интернационализации товарообменных процессов производства, рынков труда и капитала добавился процесс интернационализации финансовых рынков. Это связано с ростом финансового потенциала НИС, укрепления валютного положения и ростом их кредитоспособности, развитием национальных финансовых рынков. Многие «новые индустриальные страны» прошли первый этап становления национальных финансовых рынков и приступили ко второму этапу либерализации их деятельности, что создает предпосылки для их активной интеграции в систему международных финансовых отношений.

Процесс интернационализации движения капитала еще далек от завершения даже между развитыми странами, не говоря уже о развивающихся. Тем не менее некоторые «новые индустриальные страны» на этом пути уже сделали существенные шаги. К ним следует отнести образование и быстрый рост с 70-х годов новых международных финансовых центров. Прежде всего, в Сингапуре, Гонконге. К началу XXI века стать крупнейшим валютно-финансовым центром Азиатско-Тихоокеанского региона своей целью избрал Тайвань. По масштабам проводимых кредитно-финансовых операций международные финансовые центры НИС Азии встали в один ряд с крупнейшими финансовыми центрами Лондона, Парижа, Цюриха, серьезно потеснив их на рынке ссудных капиталов.

Отличительной чертой экономической эволюции азиатских НИС становится то, что они во все большей степени становятся интересными друг для друга. Преобладающая тенденция ориентации только на промышленно развитые стираны Запада начинает дополняться поисками торгово-экономических партнеров в своем регионе и прилегающих субрегионах. Это не означает, однако, уменьшения внимания азиатских НИС к повышению конкурентоспособности своей продукции. В середине 90-х годов в первой пятерке мира по конкурентоспособности своих товаров— Сингапур, Гонконг, Тайвань.

Главным направлением принятой в этих странах экономической стратегии остается выпуск наукоемкой продукции. Трудоемкие и малорентабельные производства «доверяются» странам НИС «второй волны», а также Китаю и Вьетнаму. В результате фактически повторяется процесс переноса этих производств, который был в свое время осуществлен из промышленно развитых стран в «новые индустриальные страны» первого поколения.

Достигнутые успехи в развитии НИС, их интеграция в мировое хозяйство позволяют с уверенностью говорить о том, что перспективы их экономического роста, повышения уровня жизни народа и нарастания их внешнеэкономической экспансии достаточно благоприятны. В XXI веке эти страны займут более высокие места в мировой экономической иерархии, продемонстрируют новые значительные результаты. По прогнозам Всемирного Банка, в течение ближайших 10 лет средние темпы роста в Южной Азии составят 5,4%, Восточной Азии — 7,7%, Латинской Америке — 3,5%. Ожидается, что прирост дохода на душу населения за 1996 — 2004 годы составит в Восточной Азии 6,6%. В среднем же доходы каждого жителя Земли будут ежегодно увеличиваться на 1,9%.

Глава 11

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ И

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Сущность и структура международной валютной системы.

2. Этапы развития международной валютной системы.

3. Международные резервные валютные единицы.

4. Европейская валютная система.

5 .Международные валютные и финансово-кредитные рынки.

6. Россия в системе международных валютно-финансовых и

кредитных отношений.

С середины ХХ столетия международные экономические, финансовые и валютные отношения получают новый импульс развития. Общая тенденция к строительству открытой экономики способствует интенсификации торгового обмена, развитию международного финансирования, возникновению новых валютных рынков, расширению валютно-финансовых отношений между разными странами.

Валютные отношения представляют совокупность экономических отношений, связанных с функционированием денег, как мировых денег. деньги, как мировые деньги, обслуживают внешнюю торговлю и услуги, миграцию капитала, перевод прибылей на инвестиции, предоставление займов и субсидий, научно-технический обмен, туризм, государственные и частные денежные переводы.

Валютные отношения осуществляются на национальном и международном уровнях. На национальном уровне они охватывают сферу национальной валютной системы (НВС). Национальная валютная система — это форма организации валютных отношений страны, определяемая ее валютным законодательством. Особенности НВС определяются степенью развития и специфики экономики, а также внешнеэкономических связей той или иной страны.

Национальная валютная система характеризуется следующими чертами:

— национальной валютной единицей;

— составом официальных золотовалютных резервов;

— паритетом национальной валюты и механизмом формирования валютного курса;

— условиями обратимости валюты;

— наличием или отсутствием валютных ограничений;

— порядком осуществления внешнеэкономических расчетов стран и др.

Связующим звеном между национальными валютными системами являются валютный курс и паритет. Валютный курс представляет соотношение между валютами отдельных стран или «цену» валюты данной страны, выраженную в валютах других стран.

Паритет — это соотношение валют, соответствующее их золотому содержанию. Паритет лежит в основе курса валют. Но курс валют почти никогда не совпадает с паритетом.

Международная валютная система (МВС) является формой организации валютных отношений в рамках мирового хозяйства. Она возникла в результате эволюции мирового капиталистического хозяйства и юридически закреплена межгосударственными соглашениями.

Основными элементами международной валютной системы являются:

— национальные и коллективные резервные валютные единицы;

— состав и структура международных ликвидных активов;

— механизм валютных паритетов и курсов;

— условия взаимной обратимости валют;

— формы международных расчетов;

— режим международных валютных рынков и мировых рынков золота;

— статус межгосударственных валютно-кредитных организаций, регулирующих валютно-финансовые организации (МВФ. МБРР и др.).

Главная задача международной валютной системы — регулирование сферы международных расчетов и валютных рынков для обеспечения устойчивого экономического роста, сдерживания инфляции, поддержания равновесия внешнеэкономического обмена и платежного оборота. МВС является одним из важнейших механизмов, который может содействовать расширению или, наоборот, ограничению международных экономических отношений.

Международная валютная система — динамичная, развивающаяся система. Она постоянно меняется, эволюционизирует. Направление эволюции МВС определяется ведущими тенденциями трансформации экономики стран Запада, изменениями условий и потребностей мирового хозяйства в целом. В своем развитии Международная валютная система прошла четыре этапа, которые соответственно представляют

ч е ты р е международные валютные системы.

Первая система, так называемого золотого стандарта, стихийно сложилась к концу ХХ века. При ней валюты ряда государств свободно обращались в золото на внутренних рынках своих стран. Система золотого стандарта характеризуется следующими чертами:

— определенным золотым содержанием валютной единицы;

— конвертируемость каждой валюты в золото обеспечивается как внутри, так и за пределами границ отдельного государства;

— золотые слитки могут свободно обмениваться на монеты; золото свободно экспортируется и импортируется, продается на международных рынках золота;

— поддержанием жесткого соотношения между национальным золотым запасом и внутренним предложением денег.

Механизм международных расчетов, основанный на золотом стандарте, устанавливал фиксированный курс. Разновидностями золотого стандарта являлись золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты. Эволюция от одной формы золотого стандарта к другой протекала в ходе развития мировой системы капитализма.

Постепенное усложнение функционирования капиталистического хозяйства, расширение и углубление мирохозяйственных связей, циклически повторявшиеся экономические кризисы приводили к объективной потребности усиления регулируемости экономики, вмешательства государства в управление экономическими процессами. По мере усиления вмешательства государства в экономику фиксированный валютный курс, определяемый механизмом золотого стандарта, отвечающего признакам развития капитализма свободной конкуренции, стал меняться на систему регулируемых связанных валютных курсов.

Вторая система — система золотодевизного стандарта— стала результатом решений Генуэзской конференции (1922 г.). Позднее он был признан большинством капиталистических стран. При золотодевизном стандарте банкноты размениваются не на золото, а на девизы (банкноты, векселя, чеки) других стран, которые затем могут быть обменены на золото. В качестве девизной валюты были избраны доллар и фунт стерлингов.

Золотодевизный стандарт стал фактически переходной ступенью к системе регулируемых валютных курсов и, прежде всего, к системе золотовалютного стандарта.

Система золотовалютного стандарта возникла в 80-е годы и полностью сформировалась в конце 50-х годов. В условиях этой системы бумажные деньги перестали обмениваться на золото.

Свое юридическое оформление эта система получила на международной конференции в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 г. Основные черты Бреттон-вудской валютной системы включали в себя следующее:

— за золотом сохранялась функция окончательных денежных расчетов между странами;

— резервной валютой стал американский доллар, который наравне с золотом был признан в качестве меры ценности валюты разных стран, а также международного кредитного средства платежа;

— доллар обменивался на золото центральными банками и правительственными учреждениями других стран в казначействе США по курсу (1944 г.) 35 долл. за 1 тройскую унцию (31,1 г); Кроме того, правительственные органы и частные лица могли приобретать золото на частном рынке. Валютная цена золота складывалась на базе официальной и до 1988 г. значительно не колебалась;

— приравнивание валют друг к другу и их взаимный обмен осуществлялся на основе официальных валютных паритетов, выраженных в золоте и долларах;

— каждая страна должна была сохранять стабильный курс своей валюты относительно любой другой валюты. Рыночные курсы валют не должны были отклоняться от фиксированных золотых или долларовых паритетов более чем на 1% в ту или другую сторону. Изменение паритетов могло производиться в случае устойчивого нарушения платежного баланса. Доллар занял свое место, масштабы использования золота резко упали;

— межгосударственное регулирование валютных отношений осуществлялось главным образом через Международный валютный фонд, созданный на Бреттон-вудской конференции. Он был призван обеспечивать соблюдение странами-членами официальных валютных паритетов, курсов и свободной обратимости валют.

Бреттон-вудское соглашение представляет собой важнейший этап в развитии международной валютной системы. Впервые международная валютная система стала основываться на межправительственном соглашении. Закрепив систему золото- долларового стандарта, Бреттон-вудская система сыграла важную роль в расширении международного торгового оборота, роста производства в промышленно развитых странах.

К концу 60-х годов Бреттон-вудская система приходит в противоречие с усиливающейся интернационализацией мирового хозяйства, активной спекулятивной деятельностью транс- национальных корпораций в валютной сфере. Режим золото- долларового стандарта на практике постепенно стал превращаться в систему долларового стандарта. Между тем позиции доллара в мире к концу 60-х годов заметно пошатнулись в результате собственных экономических неурядиц, но главным образом в результате возрастания экономической мощи и влияния стран Западной Европы и Японии. Долларовые запасы за пределами США составляли огромную сумму, образуя огромный рынок евродолларов. Дефицит платежного баланса США превысил допустимые размеры. Требование Бреттон-вудской системы об обмене доллара на золото оказалось обременительным для США, поскольку диктовалась необходимость поддерживать низкие цены на золото за счет собственных резервов. Золотая ликвидность фактически не обеспечивалась. В начале 70-х годов Бреттон-вудская система фактически развалилась. США отказались от обмена доллара на золото по официальной цене. Цена на золото на мировых рынках резко подскочила.

В 1976 г. на очередном совещании МВФ в Кингстоне (Ямайка) были определены основы новой мировой валютной системы капиталистического мира. Исходя из положений Ямайского соглашения, основные составляющие международного валютного механизма можно свести к следующим.

1. Функция золота в качестве меры стоимости и точки отсчета валютных курсов упразднялась. Золото превращается в обычный товар со свободной ценой на него. В то же время оно остается особым товарным ликвидным активом. В случае необходимости золото может быть продано, а полученная валюта использована для платежа.

2. Вводился стандарт CQP(speicial drawing rights — SDR)'— «специальные права заимствования» (СПЗ)' с целью сделать их основным резервным авуаром и уменьшить роль других резервных валют.

3. Странам предоставлялось право выбора любого режима валютного курса. Валютные отношения между странами стали основываться на плавающих курсах их национальных денежных единиц. Колебания курсов обусловливались двумя основными факторами: а) реальными стоимостными соотношениями, покупательной способностью валют на внутренних рынках стран; б) соотношением спроса и предложения национальных валют на международных рынках.

К началу 90-х годов в связи с реализацией фактора плавающих курсов возникла довольно сложная схема организации международной валютной системы на основе следующих элементов:

1) подбираются главные опорные единицы, с которыми от- дельные национальные валюты сохраняют свои отношения, точнее — свой валютный курс;

2) степень колебания валютных курсов неодинакова, диапазон колебаний широк. При этом поддерживается валютный курс лишь в отношении некоторых валют в рамках определенного диапазона, в отношении же остальных валют он свободно меняется.

На практике объявленные странами валютные режимы весьма различны. В 1988 г. 58 стран приняли решение об установлении курса своих валют по отношению к валюте одного из их основных партнеров: американскому доллару (39), французскому франку (14 стран зоны франка) или к другим валютам (5). Некоторые страны привязали свою валюту к CIIP (17) или к другой корзине валют (29), кроме того, 4 страны высказались за режим ограниченной гибкости по отношению к единственной валюте. В свою очередь, 8 стран ЕС учредили для себя механизмы валютного сотрудничества, стабилизируя свои валютные курсы. 19 стран высказались за режим независимого плавания, в т. ч. США, Канада, Великобритания, Япония.

Ямайское соглашение признало в качестве коллективной валютной единицы «специальные права заимствования» (СДР). СДР были созданы в 1969 г. как простое кредитное средство. Однако затем была поставлена задача превратить СДР в «главный резервный актив международной валютной системы». СДР должны были стать альтернативой как золоту, так и доллару. Поначалу единица CIIP приравнивалась к золоту, соответствовавшему золотому содержанию доллара (1970 г.). С июля 1974 г. в связи с переходом к плавающим курсам валют было отменено золотое содержание CIIP. Курс этой валютной единицы определялся на основе валютной корзины — средне- взвешенного курса 16 валют стран, внешняя торговля которых составляла не менее 1% мировой торговли. С 1981 г. СДР рассчитывается исходя из набора 5 валют (американский доллар, марка ФРГ, японская йена, французский франк и фунт стерлингов).

Валютная корзина представляет собой метод соизмерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к определенному набору других валют. Исчисление валютной корзины зависит от ее состава, размера валютных компонентов, рыночных курсов валют к доллару.

СДР приносит проценты. Страна получает их, если ее авуары в СДР превышают ее ассигнования, и наоборот, платит проценты, если авуары в CПP меньше ассигнований. Единица CПP является условной. Она приводится на специальных счетах МВФ на основе квот, выделенных странам — членам МВФ. Эти квоты используются ими для закупки конвертируемой валюты или для погашения дефицита платежного баланса. Однако их доля в

*Валютные компоненты корзины СДР.

**Обменный курс в единицах валюты за доллар США, за исключением курса фунта стерлингов, выраженного в долларах США за один фунт.

***Эквивалент в долларах США, рассчитанный как результат деления значения валютного компонента на значение обменного курса.

****Официальная стоимость доллара США в СДР — величина, обратная сумме долларовых эквивалентов, т. е. 1/1,456138 с округлением до шестого знака после запятой.

общих валютных резервах капиталистического мира невелика — около 6%.

Многие экономисты считают, что СДР в меньшей степени можно рассматривать как резервную валюту, а в большей степени — как кредит. Общее мнение таково, что они являются и тем и другим. Как остроумно выразился один из ее создателей, СДР похожи на зебру, «животное, которое может рассматриваться одними как белое в черные полосы, а другими — как черное в белые полосы» (см. табл. 14).

Еще одной коллективной резервной валютной единицей, определяемой на основе стоимости корзины валют, является ЭКЮ. ЭКЮ (Europe an curren су unit) базируется на основе 12 валют ведущих стран Европы, входящих в ЕС. Вес каждой валюты в корзине определяется в зависимости от доли, которой располагает государство-член в валовом национальном продукте ЕС и в экспорте внутри Союза. 1 ЭКЮ равен примерно 1,3 ам. долл. В отличие от СДР эмиссия официальных ЭКЮ частично обналичена золотом и долларами. Объем эмиссии ЭКЮ превышает выпуск СДР. Так же как и CПP, ЭКЮ представлена в безналичной форме — как запись на счетах центральных банков (или коммерческих банков) при безналичных перечислениях по ним.

В Европейской валютной системе (ЕВС) установлен главный курс каждой валюты членов ЕС, выраженный в ЭКЮ (см. диаграмму s) На основе этого главного курса рассчитываются взаимные курсы валют, от которых фактически курсы могут отклоняться в пределах не более 2,25%. Льготный режим колебаний был установлен для испанской песеты, присоединившейся к ЕВС в 1989 г.; для итальянской лиры с августа 1993 г. допустимый предел колебаний 15%.

Цель создания ЭКЮ — достигнуть стабильности валютных курсов отдельных стран — членов ЕС. К числу важных побудительных мотивов создания ЭКЮ следует отнести также то, что доллар США не представляется достаточно надежным, чтобы заменить золото.

Отсюда вытекает и другая причина. Создание ЭКЮ должно было освободить Европейскую валютную систему от зависимости колебания доллара и тотального экономического диктата США.

В отличие от СДР ЭКЮ имеет более широкую сферу применения. ЭКЮ используется не только в официальном, но и частном секторах. В частности, ЭКЮ выступает как валютная единица в совместных фондах и международных валютно-кредитных финансовых организациях; как валюта единых сельскохозяйственных цен, средство межгосударственных расчетов центральных банков — членов ЕС при проведении валютной интервенции и др. Частные (коммерческие) ЭКЮ используются как валюта еврооблигационных займов, банковских депозитов и кредитов. Более 500 крупных международных организаций используют ЭКЮ при предоставлении кредитов.

Создание Европейского экономического сообщества поначалу не предусматривало образования единой валютной Европы.

Однако с середины 70-х годов активизировались поиски путей для создания единого валютного союза. Лидеры Европейского сообщества пытались не только создать валютную единицу, альтернативную доллару США, но и провести валютную интеграцию, осуществлять государственный контроль за колебанием валют.

В результате сложных переговоров в рамках ЕС в марте 1979 г. была создана Европейская валютная система (ЕВС). ЕВС — это международная (региональная) валютная система, представляющая совокупность экономических отношений, связанных с функционированием национальных валют в рамках

экономического, интеграции. ЕВС — важнейшая составная часть мировой валютной системы.

Основные вехи истории создания Европейской валютной системы таковы. В 1972 г. Совмин ЕЭС принял решение ограничить амплитуду колебания валют, входящих в Сообщество стран по отношению друг к другу. Для достижения этой цели центральные банки должны были согласовывать свои интервенции на валютном рынке. Так родилась «европейская валютная змея». Предел колебаний курсов валют стран ЕЭС между собой допускался от 2 1,125% до + 4,5% в разные годы. В графическом изображении «змея» означала узкие пределы колебаний курсов валют 6 стран ЕЭС (ФРГ, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга) между собой. Если курс валю- ты страны опускался ниже допускаемого предела, центральный банк должен был скупать национальную валюту на иностранную.

«Валютная змея» просуществовала в том или ином составе стран-участниц до введения Европейской валютной системы, созданной в 1979 г. по инициативе В. Жискар д'Эстена и Г. Шмидта. ЕВС включает три важнейших элемента: 1) ЭКЮ — в основу ЕВС; 2) механизм валютных курсов и интервенций. В соотношении валют стран Сообщества допускалось колебание не более 2,25% в обе стороны. В Европейской валютной системе осуществляется межгосударственное региональное валютное регулирование путем предоставления центральным банком кредитов для покрытия временного дефицита платежных балансов и расчетов, связанных с валютной интервенцией; 3) механизм кредитования для стабилизации курсов валют.

Перед Европейской валютной системой были поставлены следующие цели:

установить повышенную валютную стабильность внутри ЕС; стать основным элементом стратегии роста в условиях стабильности; усилить взаимосвязь процессов экономического развития и придать новый импульс европейскому процессу;

оказать стабилизирующее воздействие на международные экономические и валютные отношения.

Механизм действия Европейской валютной системы предусматривает установление базы соизмерения стоимости через формирование ЭКЮ и систему стабильных, но регулируемых валютных курсов между странами ЕС. ЕВС гарантирует предоставление валютных резервов в общее распоряжение. Созданная система приводит в действие целый арсенал кредитных механизмов внутри ЕС.

Процесс функционирования и развития Европейской валютной системы тесно связан с т. н. «планом Делора». В 1989 г. Ж. Делор, видный деятель ЕС (председатель КЕС), представил отчет, в котором излагал трехступенчатый план валютного объединения Европы. Этот план включал: 1) осуществление скоординированной экономической и валютной политики отдельных стран ЕС; 2) учреждение центрального банка ЕС; 3) замену национальных валют единой валютой ЕС.

В 1990 г. происходит расширение Европейской валютной системы: в нее входят Англия, Испания, Португалия. В 1991 г. подписывается Маастрихтский договор о создании единого европейского пространства. В соответствии с этим договором главы правительств — членов ЕС договариваются о создании валютного союза.

Созданная с целью упорядочения колебания курсов западноевропейских валют, Европейская валютная система в течение почти 15 лет успешно справлялась с возложенными на нее функциями, Однако с осени 1992 г. она стала давать сбой. В течение года с сентября 1992 г. из ЕВС вышел английский фунт, а испанская песета и португальский эскудо были девальвированы.

Одна из главных причин этого — неспособность центральных банков указанных стран справляться со все возрастающими атаками биржевых спекулянтов, игравших на понижение, в расчете на девальвацию валют. В результате летом 1993 г. 5 из 8 входивших в систему ЕВС денежных единиц: французский и бельгийский франк, датская крона, песета и эскудо — упали до установленного для них нижнего предела. Центральными банками было принято решение о том, что не надо искусственно поддерживать свои валюты. Они могут колебаться вокруг фиксированных курсов на 15 процентов в ту или другую сторону. Центральные банки также могут понижать учетные ставки, которые они сохраняли на высоком уровне с целью поддержания обменных курсов.

В соответствии с текстом Маастрихтского договора заключительная стадия создания государствами ЕС валютного союза, когда курсы национальных валют будут окончательно зафиксированы по отношению друг к другу, должна наступить в конце 90-х годов.

Согласно плану ЕС, заключительная стадия создания валютного союза будет разбита на три этапа.

На первом этапе, который начинается в 1998 г., будут определены те страны, которые смогут отвечать критериям, являющимся пропуском в валютный союз. В число этих критериев, установленных Маастрихтским договором, входят: уровень инфляции, дефицита госбюджета (не более 3 процентов), размер учетной ставки, стабильность национальной валюты.

Полностью соответствующие этим критериям государства составят первую группу, которая и образует валютный союз. Пока таким критериям отвечают только Германия и Люксембург, а также (в основном) Ирландия и Австрия. До конца 1998 г. намечено создать Центральный Европейский банк и развернуть т. н. европейскую систему центральных банков.

На втором этапе (1999 — 2001 гг.) Центральный Европейский банк, как первый шаг, будет использовать единую валюту в операциях по валютному обмену. Коммерческие банки и финансовые организации также будут пользоваться ею на валютных рынках.

Следующим шагом (2002 — 2003 гг.) будет замена национальных монет и купюр новыми европейскими денежными единицами ЕВРО. Новая единая валюта поступит в наличное обращение. Соответствующие изменения будут вноситься в системы расчетов, осуществляющихся в национальной валюте. На первых порах (в течение 6 месяцев) новая валюта будет в ходу одновременно с национальными валютами. В конце этого периода национальные деньги, согласно плану, «утратят статус платежного средства».

На третьем этапе все банковские счета на пространстве Европейского валютно-экономического союза будут конвертируемы в европейскую валюту, если это не произойдет раньше по собственной инициативе.

Единая европейская валюта, полагают экономисты, имеет все шансы стать одной из самых мощных в мире. Она должна стать важным фактором стабильности ЕС, облегчив борьбу с инфляцией, повысив конкурентоспособность товаров и услуг государств ЕС в сражении за рынки с США и Японией.

Появление ЕВРО должно повлечь за собой рост объема всех сделок, связанных с ценными бумагами. В настоящее время европейские финансовые рынки из-за своей разобщенности в состоянии привлечь лишь незначительную часть мировых инвестиций. Такая ситуация не соответствует реальной финансовой и экономической мощи ЕС. Введение же единой валюты повысит интерес инвесторов всего мира к ЕС.

Введение ЕВРО должно привести к тому, что рынок этой валюты сразу же превратится в важнейший в мире валютный рынок. А сама единая валюта имеет все шансы занять место доллара на рынке капиталов. Переход к ЕВРО способен внести кардинальные перемены в финансовую ситуацию всего мира. Единая европейская валюта сможет на равных соперничать с долларом и иеной. Банки, как правило, должны рассчитывать на резкое увеличение объема сделок и рост прибылей, которые они получат на финансовых рынках, благодаря дальнейшей интернационализации инвестиций.

Новая денежная единица позволит также ликвидировать значительные расходы, связанные с переводом одной валюты в другую, которые, по некоторым оценкам, составляют от 40 до 50 млрд. долл. в год. Например, француз, совершающий поездку по 10 — 12 западноевропейским странам с 2 тыс. долл., почти половину этой суммы потеряет при обмене одной валюты на другую.

В то же время появление ЕВРО и соответственно твердая фиксация паритетов между всеми европейскими денежными единицами приведут к тому, что биржевые маклеры не смогут больше играть на обесценивании одной европейской валюты по отношению к другой. С появлением ЕВРО исчезнут и операции, в основе которых лежит разница в учетных ставках, которые выровнятся внутри ЕС.

Международные валютные и финансово-кредитные рынки

Международные валютные и финансово-кредитные рынки представляют одно из важнейших звеньев мирового хозяйства, международных экономических отношений.

Последние полтора десятилетия явились периодом бурного развития финансовых рынков. С 1980 г. суммарная ценность финансовых активов ведущих стран мира увеличивалась в 2,5 раза быстрее, чем их внутренний валовой продукт (ВВП). Соотношение стоимости мировых валютных и торговых операций возросло с 10:1 в 1980 г. до 60:1 в 1992 г. Вместе с тем зарубежные эксперты считают, что, например, международный рынок государственных облигаций по некоторым параметрам всего лишь столь же активен, как в 1920 г. Мобильность капитала только возвращается к уровню начала века.

Объективной основой развития финансового рынка являются закономерности кругооборота функционирующего капитала. В одних местах возникает избыток свободного капитала, в других появляется спрос на него. Мировые валютные, финансово-кредитные рынки разрешают это противоречие на уровне мирового хозяйства.

Международные экономические отношения, в частности мировая торговля, услуги, движение капиталов, порождают необходимость в постоянном валютном обеспечении этих связей, в купле-продаже национальных валют.

Предпосылки формирования мировых рынков валют, кредитов, ценных бумаг проявляются в:

— концентрации капитала в производстве и банковском деле;

— интернационализации хозяйственных связей;

— развитии межбанковских телекоммуникаций.

Что представляют собой валютные рынки?

Валютные рынки представляют собой центры, где совершается купля-продажа иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и предложения. Национальные валютные рынки существуют во всех странах с развитой рыночной экономикой. По мере развития национальных рынков и их взаимных связей сложился единый мировой валютный рынок. Он включает в себя мировые, региональные, национальные (местные) валютные рынки. Эти рынки различаются по объемам, характеру валютных операций и количеству валют, участвующих в операциях. Мировые валютные рынки концентрируются в мировых финансовых центрах (МФЦ).

МФЦ — это места сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых институтов. В них осуществляются международные валютные, кредитные, финансовые операции, сделки с ценными бумагами, золотом. Среди мировых финансовых центров выделяются валютные рынки в Лондоне, Нью- Иорке, Франкфурте-на-Майне, Париже, Цюрихе, Токио. Объем валютных операций с 1973 по 1992 г. вырос с 10 — 20 млн. долл. до 900 млрд. долл. в день.

В начале 90-х годов около 50% международных валютных сделок осуществлялось на трех мировых валютных рынках: лондонском — 187 млрд. долл. в день; Нью-Йоркском — 129 млрд. долл., токийском — 115 млрд. долл. в день. Общий ежесуточный объем международных валютных операций в середине 90-х годов достиг 1 трлн. 230 млрд. долл.' На региональных и местных валютных рынках проводятся операции с определенными конвертируемыми валютами. Например, в Китае валютные центры осуществляют операции с пятью основными валютами промышленно развитых стран.

Для современных валютных рынков свойственны следующие особенности:

1) интернационализация валютных рынков на основе интернационализации мировых хозяйственных связей, широкого использования автоматических средств связи при осуществлении валютных сделок;

2) децентрализация и глобальный масштаб валютных операций. Подавляющая масса сделок совершается непосредственно между банками и использованием ЭВМ;

3) унификация валютных операций;

4) широкие масштабы спекулятивных сделок;

5) нестабильность валютных курсов.

Валютные рынки обеспечивают оперативное осуществление международных расчетов, взаимосвязь мировых валютных рынков с кредитными и финансовыми рынками. С помощью валютных рынков пополняются валютные резервы банков, предприятий, государства. Кроме того, механизм валютных рынков используется для государственного регулирования экономики, в том числе на макроуровне в рамках группы стран (например, ЕС). С институциональной точки зрения, валютные рынки- это совокупность бирж, брокерских фирм, банков, корпораций, в т. ч. транснациональных. В конце 80-х годов банки совершали 85 — 95% валютных сделок между собой на межбанковском рынке, а также с торгово-промышленной клиентурой. В середине 90-х годов все большее число сделок совершается не банками, а инвестиционными фондами.

Международный кредитно-финансовый рынок

Международные кредитно-финансовые отношения охватывают систему отношений, связанных с движением ссудного капитала на мировом кредитном и финансовом рынках.

На международном кредитном рынке происходит движение денежного капитала между странами на условиях возвратности, срочности, уплаты процента.

Мировой кредитный рынок — это часть рынка ссудного капитала, которая включает в себя: 1) мировой денежный рынок (краткосрочные депозитно-ссудные операции от одного дня до года, а также рынок евровалют); 2) мировой рынок капиталов- две составляющие: средне- и долгосрочные иностранные кредиты и рынок еврокредитов (от одного года до 15 лет).

Мировой финансовый рынок — это та часть рынка ссудных капиталов, где в основном осуществляется эмиссия, купля- продажа ценных бумаг. Мировой рынок ссудных капиталов воз- ник на основе международных операций национальных рынков ссудных капиталов, развиваясь в ходе их интернационализации.

Мировой рынок ссудных капиталов приобрел в последние десятилетия стремительное развитие. Оно обусловлено долгосрочными тенденциями движения ссудного капитала, общей либерализацией государственно-правовых норм, регулирующих это движение на национальном уровне, расширением действия ценных бумаг, интеграционными процессами. Мировой рынок ссудных капиталов охватывает совокупность различных компаний, банков, валютно-кредитных учреждений, обеспечивающих движение ссудного капитала в мировом хозяйстве. Важной тенденцией в развитии мирового хозяйства и международных экономических отношений конца нынешнего столетия является то, что международные кредитно-финансовые отношения по темпам роста значительно опережают темпы роста как промышленного производства, так и международной торговли.

Развитие международного кредитно-финансового рынка с конца 50-х годов ХХ века привело к возникновению и развертыванию особой части мирового рынка ссудных капиталов- еврорынка.

Еврорынок — это рынок, на котором проводятся операции по кредитам и займам в евровалюте.

Евровалюта — это конвертируемая валюта какой-либо страны, переведенная на счета иностранных банков и используемая ими для операций во всех странах, включая страну эмитента этой валюты.

Еврорынки не имеют статуса правительственных, государственных рынков. Их возникновение обусловлено потребностями предприятий, инвесторов, а также некоторых стран. Операции на еврорынках не подпадают под государственное валютное регулирование и налоговое законодательство конкретной страны.

Еврорынки возникли в конце 50-х годов. К числу причин их возникновения относят:

1) появление предложений по размещению долларов вне США;

2) большой спрос на доллары в Европе;

3) регламентацию США, усложняющую валютные операции с долларом в этой стране по сравнению с операциями на свободном рынке;

4) желание европейских банков найти орудие финансирования международных операций.

На рынке евровалют поначалу господствовал только евродоллар.

Евродоллар — это американский доллар, полученный западноевропейским банком в качестве вклада. Доллар, записанный в пассив банка в качестве обязательства во французском или английском банке, является евродолларом. Постепенно евродоллар перерос в феномен евровалюты. Так, например, французский франк или немецкая марка в пассиве банка в Люксембурге или Великобритании является еврофранком или евромаркой.

В нынешних операциях на еврорынках преобладают сделки с евродолларами (более 70%), евромаркой (20%) и швейцарским франком (6%).

Следует отметить тот факт, что возникновению евродоллара во многом способствовали власти СССР. По свидетельству М. Пебро, советские власти не хотели ни вкладывать доллары в американские банки, ни размещать их на валютном рынке США. Это определялось прежде всего нежеланием укреплять финансовую мощь США, боязнью блокировки счетов СССР в случае возможных конфликтов и т. п. В результате доллары, которыми владел СССР, были вложены в Евробанк — филиал Госбанка СССР в Европе, а затем Московский народный банк в Лондоне. В свою очередь, британские банки также приложили усилия для создания евродоллара.

Активное развитие еврорынков в 60 — 70-е годы привело к тому, что в 80-е — начале 90-х годов они заметно переориентировали свою деятельность. Начиная с 80-х годов происходит бурное развитие рынков ценных бумаг: еврооблигаций, евроакций, евро- векселей, финансовых инноваций. Финансовые инновации означают, что инвесторы и заемщики из промышленно развитых стран управляют своими активами и пассивами на основе комбинации валют и сроков платежей. Они также получают возможность быстро покрывать и изменять соответствующие валютные и кредитные риски.

Развитие еврорынков позволило создать возможность свободного соотношения спроса и предложения на финансовые ресурсы в мировом масштабе. Еврорынки дают возможность предприятиям удовлетворять потребности в финансировании, не обращаясь к внутреннему рынку капиталов. Они дают возможность рационального размещения финансовых ресурсов.

Итак, еврорынки диверсифицируют свою деятельность и приобретают размеры мирового масштаба. Они предлагают операции по размещению капиталов и по кредиту всем международным операторам. Еврорынки мобилизируют все крупные международные банки, финансовые центры всего мира и все конвертируемые валюты. Развитие еврорынков привело к возникновению новых международных финансовых центров (Сингапур, Гонконг, Кувейт, Каймановы острова, и др. В декабре 1981 г. появилась свободная зона международных банковских услуг в Нью-Йорке. К концу 80-х годов в новых мировых финансовых центрах сосредоточивается до одной трети международных валютно-финансовых операций всего мира.

Развитие еврорынков и интернационализация международных финансовых рынков, начавшаяся с конца 80-х годов, представляет положительное явление для развития международных экономических отношений, в той же степени, что и развитие и интернационализация товарных рынков в области международного разделения труда.

Россия в системе международных валютпно-финансовых и кредитных отношений

Стремление России к интеграции в мировое хозяйство предполагает ее активное участие в международных валютно-финансовых и кредитных отношениях. Чтобы стать полноправным участником этих отношений, России предстоит решать немало проблем. При этом стратегической задачей ее валютной политики является введение свободного обмена рубля на конвертируемые валюты. Это предполагает наличие сбалансированного и открытого (в рамках избранной стратегии) для нерезидентов внутреннего рынка товаров, услуг, капитала, валют, отмену валютных ограничений. Курс рубля к конвертируемым валютам обеспечивает связь экономики России с мировым рынком.

В России фактически имеется внутренняя конвертируемость рубля при наличии ряда валютных ограничений. Для перехода к полной конвертируемости рубля потребуются политико-экономическая и финансовая стабилизация, накопление золотовалютных резервов, отработка валютного механизма сотрудничества со странами СНГ'.

В середине 90-х годов внутренняя конвертируемость рублях способствовала значительной долларизации сбережений россиян и, отчасти, наличного денежного оборота. В 1995 г. российские банки официально ввезли в Россию 20,16 млрд. долл. наличной валюты, т. е. примерно 135 долл. на каждого жителя. Вся денежная масса внутри России, по некоторым оценкам, составляет 50 — 60 млрд. долл. Эта цифра включает и до 20 млрд. наличных долларов, находящихся в обращении или в «чулках» россиян. Весь внутренний валовой продукт (ВВП) России для сравнения составляет немногим более 160 млрд. долл. (в пересчете по коммерческому курсу).

Интеграция России в мировое хозяйство дает возможность участия в операциях мирового рынка ссудного капитала, портфельных и прямых инвестиций. Однако эта возможность не может быть реализована в полной мере из-за существующих валютных ограничений, неблагоприятного инвестиционного климата в стране, «бегства капиталов» за рубеж, устойчивого состояния недоверия к национальной валюте.

Многие из перечисленных факторов, препятствующих полноценному участию России в международных валютно-финансовых и кредитных отношениях, связаны между собой. Так, сохранение ограничений в области движения капиталов в России обычно связывается с необходимостью борьбы с утечкой капитала. А утечка капитала, в свою очередь, связана с низкой степенью доверия к национальной валюте и т. д. В результате Россия остается пока вне мировых процессов интернационализации капитала и производства. Преодоление этого разрыва, активное участие России на мировом рынке предполагают активное продвижение по пути экономических реформ с одновременной подстройкой существующего хозяйственного механизма.

Важнейшим направлением валютной политики России является формирование экономического и валютного союза стран СХГ. При этом следует использовать богатый опыт формирования такого союза в рамках ЕС.

Вступление России в международные финансовые организации, такие как МВФ, дало возможности российской экономике для получения ссудного и предпринимательского капитала. Международные экономические и финансовые организации представили ряд кредитов нашей стране. Однако эти кредиты в пересчете на душу населения весьма незначительны и не могут оказать сколько-нибудь решающего влияния на ход экономических реформ.

В то же время из-за неплатежеспособности Россия фактически лишилась доступа к рынку средне- и долгосрочного ссудного капитала. Основная масса представленных ей кредитов либо привязана к поставкам товаров, либо обусловлена определенными нормами (уровень инфляции, бюджетного дефицита и др.), либо выделена на кредитование инвестиционных проектов. Такие кредиты быстро не реализуются, а некоторые из них могут быть и не востребованы.

Получая те или иные кредиты от международных организаций, нельзя забывать, что Россия является одним из крупнейших в мире должников. В 1995 г. ее внешний долг составил 120 млрд. долл. И хотя норма обслуживания долга (НОД) не является высокой (чуть больше 10%), т. е. на обслуживание внешнего долга выделяется более 10% экспортной выручки, тем не менее нарастание объемов внешней задолженности не позволяете в перспективе нормально развиваться российской экономике (см. табл. 15).

Следует подчеркнуть, что Россия не только должник, но и солидный кредитор для многих стран. Так, долг развивающихся стран по отношению к России в 1993 году, по разным оценкам, составил 140 — 176 млрд. долл. Как видим, эти цифры значительно превышают долг России Западу. Однако получить долг у развивающихся стран достаточно проблематично.

Россия является также и кредитором стран СНГ, и их долг в последние годы возрастает. Текущая задолженность стран СНГ России составляет 9 млрд. долл. Основными должниками являются Украина, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Исходя из того, что финансово-кредитная система стран СНГ находится в стадии становления и многие члены Содружества не в состоянии рассчитаться с долгами, считается: целесообразнее проводить зачет долгов поставками товаров, которые можно было бы выгодно продать на российском рынке.

Сбалансированная, гибкая политика России по управлению своими зарубежными займами и кредитами будет способствовать ее выходу из нынешнего тяжелого финансового положения.

Глава 12

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

1. Объективные основы и этапы экономической интеграции.

2. Особенности развития западноевропейской экономической интеграции.

3. Основные черты региональной экономической интеграции (НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС и др.).

4. Отношения России с региональными интеграционными группировками.

Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине ХХ веха стала ведущей тенденцией развитии современного мирового хозяйства. Одна из основных тенденций глобальной интернационализации мирового хозяйства проявляется в образовании обширных зон влияния той или иной державы или группы наиболее развитых стран. Эти страны и группа государств становятся своеобразными интеграционными центрами, вокруг которых группируются другие государства, образуя своеобразные материки в океане мирохозяйственных связей.

Экономическая интеграция, в свою очередь, создает условия для ускорения интернационализации производства и капитала между странами — участницами этого процесса. Схематично процессы, ведущие к экономической интеграции, можно выразить следующей взаимосвязанной (с обратной связью) цепочкой: развитие производительных сил — международное разделение труда — интернационализация производства и капитала — экономическая интеграция. На экономическую интеграцию существенным образом влияют два фактора: научно-техническая революция и транснациональные корпорации (см. главу о ТНК).

Накопленный опыт развития интеграционных процессов в мировом хозяйстве свидетельствует о прохождении четырех этапов в становлении и развитии экономической интеграции:

1. Учреждение зоны свободной торговли с отменой тарифов и других ограничений.

2. Образование таможенного союза с установлением единых тарифов в торговле и в движении труда и капитала.

3. Экономический союз без всякой дискриминации с согласованием экономической политики стран-участниц.

4. Полная интеграция с единой экономической политикой, общей валютой и органами наднационального регулирования.

Последние два этапа могут включать в себя определенные подэтапы, связанные со спецификой той или иной интеграционной группировки.

Региональная интеграция проходит на двух уровнях. На уровне отдельных компаний, которые в своей хозяйственной деятельности вступают в интеграционные процессы. И на межгосударственном

уровне, когда целенаправленная деятельность государства (коллективная или односторонняя) способствует интеграционным процессам переплетения труда и капитала в пределах той или иной группы стран, обеспечивает функционирование особых интеграционных инструментов.

Свое наиболее полное развитие экономическая интеграция получила в Западной Европе. Помимо объективных экономических процессов западноевропейская интеграция подпитывалась идеями единой Европы, выдвигаемыми многими европейскими политическими, общественными деятелями и мыслителями, среди которых В. Гюго, И. Кант и др.

Современная история образования и развития Европейского союза (ЕС) начинается с 1951 г. В апреле этого года был подписан договор о Европейском объединении угля и стали (ЕО - УС), в который вошли 6 стран — Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Это была своего рода предыстория западноевропейской интеграции. Реальный отсчет ее возникновения и развития начинается с 1957 г., когда те же страны подписали договоры о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом). В состав сообщества вошли страны с высоким уровнем развития, что во многом определило высокие темпы его экономического роста на протяжении последующих 15 лет.

Развитие западноевропейской интеграции с конца 50-х годов до настоящего времени протекало неравномерно и относительно противоречиво. Вместе с тем цели и задачи, поставленные при образовании Европейского экономического сообщества, на протяжении всего его существования реализовывались достаточно последовательно и успешно.

Процесс развития западноевропейской экономической интеграции можно условно разделить на четыре этапа.

Первый этап (конец 50-х — середина 70-х годов) считается «золотым веком» в жизни Сообщества. Он ознаменовался досрочным созданием Таможенного союза, сравнительно успешным формированием единого аграрного рынка, вступлением в ЕЭС трех новых стран: Великобритании, Дании, Ирландии.

Конкретными целями создания ЕЭС или, как часто называли его, «Общего рынка» были:

— постепенное устранение всех ограничений в торговле между странами-участницами;

— установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами;

— ликвидация ограничений для свободного передвижения «людей, капиталов, услуг»;

— разработка и проведение общей политики в области транспорта и сельского хозяйства;

— создание валютного союза;

— унификация налоговой системы;

— сближение законодательства;

— разработка принципов согласования экономической политики.

В целях реализации этих установок была создана комплексная управленческая структура — Совет Министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Европейский совет, Европейский суд, Европейский парламент.

Своей первой целью ЕЭС поставило решение задачи создания общего рынка товаров, капиталов, услуг и рабочей силы стран- участниц. Для этого был создан Таможенный союз. Именно Таможенный союз лежит в основе ЕЭС. В рамках Таможенного союза были:

ликвидированы торговые ограничения во взаимной торговле стран-участниц,

установлен единый таможенный тариф по отношению к третьим странам;

достигнута свобода миграция рабочей силы и свобода выбора места жительства.

Все эти меры передвижения капиталов, кредитов, денежных переводов;

— обеспечена свободная способствовали ускорению промышленной интеграции. Одновременно делались попытки по осуществлению аграрной интеграции в форме установления коллективного протекционизма с помощью компенсационных сборов и финансирования через сельскохозяйственный фонд. Аграрная политика ЕС базируется на единой системе цен, которая гарантирует установление общей минимальной цены для многих сельскохозяйственных продуктов стран — членов ЕС. Формирование общего рынка ускорило процесс превращения национальных монополий стран ЕЭС в транснациональные, способствовало проникновению в экономику стран партнеров. Развитие ЕЭС означало интенсивный переход стран — участниц Сообщества от замкнутых национальных хозяйств к экономике открытого типа, обращенной к внешнему рынку.

Второй этап (середина 70-х — середина 80-х годов) вошел в историю ЕС в основном как застойный период. Хотя в этот период странам — членам ЕС удалось принять программу европейского валютного сотрудничества, создать механизм внешнеполитических консультаций, все же проявлявшиеся негативные тенденции привели к серьезному кризису западноевропейской экономической интеграции. Этот кризис получил название евросклероз. В 70-е — начале 80-х годов разрыв в уровнях развития между странами ЕС увеличился. С вступлением в ЕС Греции в 1981 г. эта тенденция проявилась еще более отчетливо, поскольку экономика этой страны находилась на значительно более низком уровне по сравнению с другими участниками Сообщества.

Третий этап (вторая половина 80-х — начало 90-х годов)— этап дальнейшего расширения состава Сообщества. В 1986 г. присоединение Испании и Португалии привело к обострению ранее существовавших межстрановых диспропорций. На момент вступления в ЕЭС душевой доход в Португалии составлял при- мерно половину среднего по ЕЭС, в Испании около 3/4. В новых странах-участницах примерно один из пяти работал в сельском хозяйстве, в то время как в ЕЭС — один из тринадцати. Вместе с тем именно этот период характеризуется новы- ми импульсами в развитии западноевропейской интеграции, связанными прежде всего с принятием Единого европейского акта (ЕЕА).

В ЕЕА подтверждалась общая цель стран — участниц Сообщества — создание Европейского Союза — объединения, которое представляет собой политический альянс участников Сообщества и предусматривает европейского акта явилась зафиксированная в нем цель создания единого экономического пространства не только высокую степень их экономического, валютно-финансового, гуманитарного сотрудничества, но и согласование внешней политики, включая обеспечение безопасности. Центральным положением Единого, в котором разные страны — члены ЕЭС составляли бы единый хозяйственный организм. С принятием Единого европейского акта усилились интеграционные процессы стран — членов Сообщества в области микро- и макроэкономики, политики и права, науки и экологии, регионального развития, социальных отношений. В начале 90-х годов страны — члены ЕС практически завершили создание основ единого рынка и вплотную приблизились к формированию валютно-экономического и политического союзов.

Четвертый этап (середина 90-х годов — начало XXI века). В соответствии с положением Единого европейского акта с 1 января 1993 г. было введено свободное передвижение факторов производства внутри границ Сообщества. Фактически в рамках Со-, общества возникло единое экономическое пространство, означающее вступление ЕС в качественно новый этап экономической интеграции.

В соответствии с Маастрихтским договором (февраль 1992 г.) ЕЭС трансформировалось с 1 января 1994 г. в Европейский союз с числом стран-участниц, возросших до 15. В рамках ЕС осуществляется создание полностью единого внутреннего рынка. Провозглашены цели дальнейшего интеграционного сотрудничества. Они включают создание единого Европейского банка с правами эмиссии единой валюты ЕВРО, образование единого западноевропейского пространства без внутренних границ.

Поступательное развитие ЕС отнюдь не означает отсутствие противоречий и трудностей этого процесса. Выше уже отмечались межстрановые и внутристрановые диспропорции, возникшие в результате присоединения новых членов ЕС. Значительные проблемы возникают и с возможным новым расширением ЕС: вступления в ЕС дожидаются Турция, Мальта и Кипр. С января 1996 г. вступило в силу соглашение о Таможенном союзе Турции с ЕС.

Внутри самого ЕС также не все «гладко». Наибольшие трудности проявлялись в ходе формирования Европейской валютной системы. Кризис ЕВС в 1992 г., когда были девальвированы на 7% британский фунт стерлингов и итальянская лира, автоматически исключил Великобританию и Италию из ЕВС. Формирование валютного союза будет сопряжено с трудностями достижения критериев вступления в него. Требуемому уровню инфляции обменного курса, уровню процентных ставок, дефицита бюджета и государственного долга отвечает только Люксембург. Имеются и разногласия между членами ЕС в отношении путей расширения Союза, углубления интеграции.

Экономическая интеграция в Западной Европе не ограничивается только границами ЕС: с начала

60-х годов существует Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). ЕАСТ в отличие от ЕС не имеет наднациональных функций и межгосударственных координирующих институтов. Страны — члены ЕАСТ (в 80-е годы их было 7; в середине 90-х годов — 4: Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария) добровольно присоединяются к тому или иному торгово-экономическому соглашению с третьими странами, а также суверенному праву участников ЕАСТ устанавливать в отношении этих стран любые таможенные тарифы. В торговле между странами — членами ЕАСТ режим свободного беспошлинного торгового оборота действует только в отношении промышленных товаров, так как

действие конвенции ЕАСТ не распространяется на сельскохозяйственную продукцию.

В 1972 г. каждое государство, входящее в ЕАСТ, подписало соглашение с ЕЭС/ЕС, в соответствии с которым постепенно были снижены пошлины и количественные ограничения на промышленные товары. Беспошлинная торговля между этими странами базируется на системе сложных правил, разработанных в зависимости от происхождения товара. Из-за отсутствия единого таможенного тарифа внутри ЕАСТ свобода беспошлинной торговли существует только для товаров, произведенных в странах-членах.

Несмотря на высокий уровень развития входящих в нее государств и взаимных экономических связей между ними, ЕАСТ не стала полноценной интеграционной группировкой. Фактически она явилась своеобразным «фармклубом», т. е. поставщиком новых членов для ЕЭС/ЕС. В настоящее время многие члены ЕАСТ рассматривают ее как потенциальную зону свободной торговли между восточноевропейскими и западноевропейскими странами.

Экономическая мощь ЕС, динамичность его расширения и сильная зависимость отдельных стран Западной Европы от торговли с ним, как считает Вольфганг Хойер, автор известной у нас книги «Как делать бизнес в Европе», в ближайшем будущем поставят остальные европейские страны перед альтернативой: либо вступить в ЕС и частично отказаться от своего суверенитета, но зато воспользоваться всеми возможностями крупнейших рынков мира, либо, оставаясь в стороне, отрезать себе путь к участию в процессе объединения Западной Европы со всеми отрицательными последствиями для собственной экономики.

Признавая такое положение дел, бывшие страны — члены Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) пытаются идти своим путем. В 1990 г. они образовали свою интеграционную группировку «Вышеградскую тройку», в которую вошли Венгрия, Польша и Чехословакия. После распада Чехословакии эта группировка преобразовалась в «Вышеградскую четверку». С 1 марта 1993 г. в рамках этой группировки вступило в силу Центрально-европейское соглашение о свободной торговле, предусматривающее постепенное взаимное снижение пошлин. Этот шаг был продиктован тем, что несмотря на специальные т. н. «европейские соглашения» с ЕС каждой из «Вышеградской четверки», их торгово-экономические отношения развиваются в целом малоудовлетворительно. Поэтому для сохранения и приумножения наработанных за последние десятилетия торгово-экономических связей Центральной Европы и была создана эта интеграционная группировка.

Успехи развития экономической интеграции в Западной Европе привлекли внимание в развивающихся регионах мира. В Латинской Америке, Африке и Азии возникло более трех десятков зон свободной торговли, таможенных или экономических союзов. Однако наиболее заметным, развивающимся интеграционным процессом стал процесс организации и функционирования североамериканской зоны свободной торговли — НАФТА. Существующая экономическая интеграция США с Канадой и их сотрудничество с западноевропейскими партнерами перестала удовлетворять США. В результате интеграционные процессы в Северной Америке вышли за пределы двух государств, был заключен договор о североамериканской зоне свободной торговли, вступивший в силу 1 января 1994 г. КРАФТА, кроме США и Канады, включила Мексику. Территория блока составляет обширную территорию с населением 370 млн. человек и мощным экономическим потенциалом. Ежегодное производство товаров и услуг этими странами составляет 7 трлн. долл. На их долю приходится около 20% всего объема мировой торговли.

Основные положения соглашения включают: — отмену таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между собой США, Канада, Мексика;

— защиту североамериканского рынка от экспансии азиатских и европейских компаний, пытающихся избежать американских пошлин путем реэкспорта своих товаров в США через Мексику;

— снятие запрета на капиталовложения и конкуренцию американских и канадских компаний в банковском и страховом деле в Мексике;

— создание трехсторонних групп для решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В течение 5 лет США отменят тарифы на импорт из Мексики около двух третей наименований продукции.

Наибольшую выгоду от заключенного соглашения должны получить потребители торгового блока, поскольку в результате усиления конкуренции и снижения тарифов снизятся цены на широкий круг товаров. В выгодном положении должны оказаться и американские промышленники, поскольку возрастет приток дешевой рабочей силы. Гарантированный рост доходов ожидается в таких секторах американской экономики, как производство электроники, компьютерного обеспечения, стройматериалов, автозапчастей и др. В то же время убытки понесут американские фермеры, производящие сахар, цитрусовые, зимние овощи. Что касается Мексики, то она с помощью НАФТА планирует ускорить темпы своего экономического развития — примерно 1,6— 2,6% годового прироста ВВП. В итоге Мексика сможет сократить период реформирования своей экономики и приобщения к клубу промышленно развитых стран с полувека до 10 — 15 лет.

Менее всех выгод от НАФТА поначалу получит Канада. Ее экономика тесно связана с США, но едва заметно — с Мексикой. Однако, по мере развития НАФТА, Канада будет все больше втягиваться в интеграционные процессы и получать дивиденды от расширяющегося рынка.

Первые два года функционирования НАФТА не оправдали надежд в отношении создания дополнительных рабочих мест за счет увеличения объемов экспорта. Кроме того, положительное торговое сальдо в торговле США с Мексикой исчезло, уступив место дефициту в 1995 г. В конечном счете, по планам создателей НАФТА, полноценный североамериканский общий рынок может быть создан к 2010 году. Уже сейчас американские экономисты моделируют создание самодостаточного панамериканского торгового блока протяженностью от Аляски до Огненной Земли.

Интеграционные процессы активизируются и в Южной Америке. В свое время (начало 60-х годов) здесь планировалось создать зону свободной торговли», а затем образование Центральноамериканского общего рынка — ЦАОР. Однако политический и экономический кризис не позволил реализовать эти планы.

К середине 90-х годов интеграционные процессы активизировались посредством заключения торгового пакта «МЕРКО- СУР», заключенного в 1991 г. между Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем (присоединился позднее) и вступившего в силу с 1 января 1995 г. Этот пакт должен привести к созданию нового крупного регионального торгово-экономического блока, объединяющего государства с общим населением более чем в 200 млн. человек и суммарным ВВП в 550 млрд. долл.

В результате создания группировки МЕРКОСУР 90 процентов взаимной торговли четырех государств освобождаются от любых тарифных барьеров, а в отношении импорта из третьих стран вводятся общие тарифная структура и таможенные правила.

Стремятся развивать интеграционные процессы в своем регионе и африканские государства. В 1989 г. в северной части Африканского континента был образован Союз Арабского Магриба с участием Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса. Договор об этом союзе предусматривает организацию широкомасштабного экономического сотрудничества на уровне региональной интеграции. Однако регион Северной Африки представляет собой пять замкнутых в национальных границах, обособленных друг от друга, рынков.

Стремление других африканских стран к экономической интеграции означает попытку отсталых, практически не имеющих между собой экономических связей государств создать в отдельных субрегионах Африки подходящие условия для развития промышленности, ориентированной на удовлетворение основных потребностей внутреннего рынка. Образовывая экономические и таможенные союзы, африканские страны планировали на основе скоординированной политики развивать взаимные экономические связи. В результате предполагалось образовать в отдельных регионах относительно емкие внутренние рынки как базу для модернизации экономики. Интеграция рассматривалась как альтернативный путь развития, во многом как способ достижения прогресса в «опоре на собственные силы». Концепция «опоры на собственные силы» предполагает, что структурная перестройка экономики может быть достигнута за счет использования прежде всего местных ресурсов, всемерной мобилизации внутренних факторов развития. Эта идея присутствует и в планах Организации африканского единства по созданию к 2025 г. Африканского экономического сообщества.

Практика интеграционных процессов в Африке, реализуемость провозглашаемых руководителями африканских государств целей углубленного сотрудничества показывают, что в основном все эти цели и задачи остаются лишь благими пожеланиями. Экономическое сотрудничество бедных и отставших стран в традиционных его формах не ведет к выходу из «порочного круга бедности», не обеспечивает сколько-нибудь ощутимый прогресс. Вместе с тем идея Африканского общего рынка, несмотря на все неудачи его создания, по-прежнему популярна на континенте.

В конце ХХ века набирают силу интеграционные процессы в Восточной Азии. Наиболее успешно на протяжении почти 30 лет действует Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят один из четырех азиатских «драконов» — Сингапур, а также НИС «новой волны» — Малайзия, Индонезия, Таиланд, Бруней и Филиппины. Успех взаимного сотрудничества в рамках этой группировки тесно связан с бурным экономическим ростом большинства из стран — участниц АСЕАН, сопоставимостью уровней их развития, хорошо налаженными и имеющими давние исторические традиции взаимными торговыми связями, а также отрегулированной формой сотрудничества. В планах АСЕАН до 2000 г. снизить таможенные пошлины стран- участниц в среднем до 5% по 38 тыс. наименований товаров. В конце 1995 г. принято решение о создании полноценной зоны свободной торговли в 2003 году.

Перспективы развития экономической интеграции в Восточной Азии в значительной степени связывают с созданием организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества {АТЭС). В нее входят 18 государств Азии, а также Северной и Южной Америки. По прогнозам международных экспертов, Восточная Азия к 2000 г. может перегнать по объему валового национального продукта Западную Европу, а к 2020 г. — Северную Америку. В соответствии с планами АТЭС предполагается к 2020 г. образовать крупнейшую в мире зону свободной торговли без таможен и внутренних барьеров.

Оценивая процессы экономической интеграции в Азиатско- Тихоокеанском регионе, многие специалисты указывают на стихийность и своеобразие ее развития. К тому же степень зрелости интеграционных отношений пока невысока. Так, зону торговли в системе АСЕАН можно отнести к первому этапу экономической интеграции, т. е. к зоне свободной торговли с отменой тарифов и других ограничений. В отношении АТЭС пока можно говорить не о зоне свободной торговли, а об «открытой экономической ассоциации».

В то же время быстрое развитие внутрирегиональной торговли и рынков капиталов в результате взаимной координации экономической политики будет способствовать переходу всего Азиатско-Тихоокеанского региона к первой стадии интеграции, т. е. к зоне свободной торговли. Тем более, что степень интегрированности отдельных стран в субрегионах и группах Азиатско- Тихоокеанского региона достаточно высока и они могут стать своеобразными полюсами, ячейками ускоренного развития интеграционных процессов всего региона в целом. Так, существуют «Треугольник роста» — южнокитайская экономическая зона (KHP, Гонконг, Тайвань), «Золотой треугольник роста» (Индонезия, Малайзия, Сингапур), экономическая зона стран бассейна Японского моря, индокитайская экономическая зона.

Стремление к интеграции, тесному взаимовыгодному сотрудничеству отмечается и среди арабских государств Персидского залива. С 1981 г. создан и функционирует Совет по сотрудничеству ряда арабских государств, включающий Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмира- ты и Оман («нефтяная шестерка»). В 1992 г. было объявлено о создании Организации экономического сотрудничества центральноазиатских государств (ОЭС — ЭКО). Инициаторами ее создания стали Иран, Пакистан и Турция. ОЭС — ЭКО, по замыслу учредителей, должна стать прообразом будущего Центральноазиатского общего рынка, который должен включать в себя и мусульманские республики СНГ — среднеазиатские, Казахстан, Азербайджан.

Говоря о сотрудничестве развивающихся стран, их стремлении к интеграции, следует иметь в виду, что реальные интеграционные процессы еще весьма слабы и различаются между собой по характеру, движущим факторам, темпам развития. У развивающихся стран практически нет интеграции в ее подлинном, развитом виде, т. е. постоянно развивающегося и углубляющегося процесса формирования непосредственных межстрановых связей на уровне как отдельных фирм и предприятий, так и национальных хозяйств в целом. Экономическое сотрудничество развивающихся стран, провозглашение ими интеграционных целей являются лишь подготовительной ступенью интеграционного процесса. Многие из провозглашенных интеграционных группировок в силу незрелости социально-экономических отношений, примитивности и структурной недифференцированности национальных хозяйств, неразвитости рыночной и финансовой инфраструктур обрекали эти формирования либо на откровенное прозябание, либо на полную неудачу.

Каково место России в экономических отношениях с международными региональными интеграционными группировками и прежде всего с Европейским союзом?

Существуют две основные точки зрения на отношения России с ЕС. Сторонники одной считают вполне необходимым и возможным курс на всемерное сближение с ЕС, для того чтобы в перспективе вступить в тесный экономический союз. Представители другой позиции полагают, что присоединение России к ЕС будет означать для него «гибель, потерю управляемости, растворение». Между тем, согласно ст. 237 Римского договора и ст. «О» Маастрихтского договора, любая европейская страна может претендовать на членство в Европейском союзе.

Думается, что в ближайшей перспективе вопрос о возможности присоединения России к ЕС не актуален. Гораздо более насущны вопросы выполнения соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, подписанные в середине 1994 года '. Основными целями соглашения являются развитие тесных политических экономических связей; перевод торговых отношений на недискриминационную основу; создание условий для постепенной интеграции России в Европейское экономическое пространство. Соглашение заключено первоначально на период 10 лет. По основным направлениям сотрудничества, оговоренным в соглашении, ЕС будет оказывать России поддержку через ТАСИС — ведущую программу предоставления субсидий бывшим республикам СССР и Монголии. Ее бюджет в 1994 г. составил 510 млн. ЭКЮ. На очередной 4-хлетний период из бюджета ЕС будет выделено 2,22 млрд. ЭКЮ.

С 1 февраля 1996 г. вступило в силу Временное соглашение о торговле между Россией и ЕС, которое является торгово-экономической частью основного Соглашения. До начала реализации Временного соглашения так и не были отменены т. н. компенсационные пошлины по антидемпинговым процедурам, не были сняты количественные ограничения на экспорт из России в страны ЕС. Из-за этого наша страна каждый год теряет только в торговле в ЕС до 3 млрд. долл.

Временное соглашение включает в себя вопросы, связанные главным образом с режимом торговли: условиями конкуренции, охраной прав на интеллектуальную собственность, сотрудничеством в таможенной области и созданием контактной группы по углю и стали. По соглашению стороны обязуются предоставить импортируемым товарам режим не менее благоприятный, чем произведенным национальной промышленностью. Это касается внутренних налогов и всех иных сборов. Таким образом, произойдет выравнивание уровня налогообложения ввозимых и наукоемких товаров и методов взимания налогов (включая акцизы), что полностью соответствует практике ГАТТ/ВТО.

Важнейшим положением документа является запрещение ЕС применять к импорту товаров из России количественные ограничения. В то же время Россия сохраняет за собой право введения квот на товары, ввозимые из ЕС до вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соглашение предусматривает проведение консультаций по вопросам применения импортных тарифов до повышения уровня защиты. Определен и порядок применения антидемпинговых мер — только в соответствии с положениями Всемирной торговой организации или связанного с ним законодательства и только после предварительных консультаций.

Для России реализация торгового раздела соглашения создает ощутимые преимущества в отношении обеспечения доступа отечественных товаров на основные европейские рынки.

ЕС, формируя свою политику по отношению к России, рассматривает ее как важную и самостоятельную силу в будущей архитектуре Европы. ЕС обязуется способствовать необратимости их экономических реформ, ее интеграции в мировую экономику на основе рыночных законов, скорейшему принятию в ВТО и другие международные экономические организации. Процессы реального экономического сотрудничества между Россией и ЕС находятся в самом начале своего развития. Направления и особенности этого сотрудничества будут во многом зависеть как от развития и трансформации самого ЕС, так и от развертывания процессов интеграции в рамках СНГ. По мнению некоторых российских специалистов, главным вопросом в экономических взаимоотношениях России и ЕС в ближайшем десятилетии станет создание зоны свободной торговли и разработка механизма ее функционирования.

Ориентируя свою внешнеэкономическую политику на всемерное сотрудничество с ЕС, следует особое внимание уделять развитию экономических отношений с другими региональными интеграционными группировками. И прежде всего с АТЭС. В физико-географическом отношении принадлежность России к Азиатско-Тихоокеанскому региону неоспорима. Однако Россия до середины 90-х годов практически никак себя не проявила в стремлении к присоединению к процессам формирования АТЭС. Лишь в 1995 г. страна вступила в Тихоокеанский экономический совет.

Из общего объема внутрирегионального товарообмена в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, оцениваемого примерно в 2 трлн. долл., на долю России приходится около 1%. Это не соответствует ее статусу великой азиатско-тихоокеанской державы, не соответствует потенциалу ее экономики. Европейская ориентированность страны не дает ей возможности увидеть на Востоке новые реалии будущего мира.

Признанной и развиваемой концепцией тихоокеанского экономического сотрудничества является концепция «открытого регионализма». Суть этой концепции в том, что внутри тихоокеанского региона снимаются ограничения на движение товаров, капиталов, труда, принимаются обязательства по отказу от протекционизма, стимулируются внерегиональные экономические связи. Например, Россия, активно участвуя в тихоокеанских организациях, не будет иметь абсолютно никаких ограничений во внешнеэкономических связях с Европой, Ближним Востоком и другими регионами мира.

В области международного экономического сотрудничества Россия стоит перед не простым выбором: идти ускоренным путем по пути все более тесных связей с западноевропейской интеграционной группировкой, не забывая растущую перспективность экономической интеграции в Восточной Азии, или же в первую очередь развивать процесс реинтеграции бывших республик Советского Союза, восстановление порванных связей со странами СЭВ. Нынешняя внешнеэкономическая политика России в значительной степени свидетельствует о попытках совмещения этих двух подходов. Насколько такие действия окажутся успешными, — покажет ближайшее будущее.